2022年5月17日下午，祁連山（600720）通過網(wǎng)絡遠程的方式召開了重大資產重組媒體說明會。祁連山和中交集團相關領導出席了本次會議，并針對媒體及投資者關注的問題進行了一一回復，旨在讓媒體及投資者更加充分全面的了解本次重大資產重組的相關情況。
緊隨行業(yè)發(fā)展機遇 強強聯(lián)合發(fā)展可期
根據(jù)中交集團介紹，本次重組是基于中國建材和中交集團同作為國有資本投資公司試點的基礎上，雙方所屬基建與建材行業(yè)緊密關聯(lián)，產業(yè)協(xié)同性強、業(yè)務契合度高。本次擬置入中交集團設計優(yōu)質資產，在公路、市政設計領域排名行業(yè)前列，祁連山將由傳統(tǒng)的建材生產類企業(yè)轉變?yōu)榫劢构?、市政設計領域的現(xiàn)代化設計類上市公司。雙方同作為國有資本投資公司試點，本次交易將開啟中交集團和中國建材集團合作的新篇章，促進兩大央企集團在更多領域展開長期合作，為央企之間強強聯(lián)合塑造典范。
在回復中，中交集團表示，工程設計咨詢行業(yè)目前正面臨著新的發(fā)展環(huán)境，新的競爭格局、新的價值規(guī)律，優(yōu)質資源會加速集聚，重組整合步伐將明顯加快，未來的行業(yè)版圖將加速重構，行業(yè)態(tài)勢將向著專業(yè)化、一體化、綜合化方向轉型。
目前，部分省份在已經出臺的行業(yè)“十四五”規(guī)劃中，明確將培養(yǎng)百億級規(guī)模設計企業(yè)納入規(guī)劃目標范疇，可以預見 “十四五”時期行業(yè)內將產生規(guī)?；l(fā)展的企業(yè)，不僅意味著市場份額的重新分配，也將在服務模式選擇、收費機制探討以及發(fā)展路徑選擇等方面深刻影響行業(yè)格局，建立新的競爭秩序，逐步推動行業(yè)走向成熟。
據(jù)中交集團介紹，本次交易是中交集團深化國有企業(yè)改革，發(fā)展混合所有制經濟的背景下，推動央企結構調整與重組工作有益嘗試。中交集團與祁連山實控人中國建材集團有具有良好的合作基礎，雙方同作為國有資本投資公司試點，將通過借殼上市深化各領域長期合作，實現(xiàn)雙方共贏。
對所在地甘肅省來說，祁連山水泥業(yè)務既有的業(yè)務布局和戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展不會變，還將進一步發(fā)展壯大；同時，通過引入大交通、大城市業(yè)務鏈前端和價值鏈高端的規(guī)劃策劃和設計咨詢產業(yè)，也能有效帶動甘肅地區(qū)傳統(tǒng)的基建業(yè)務，促進新基建、新能源等高具成長性業(yè)務發(fā)展，從而加強甘肅經濟發(fā)展整體支撐能力。
專注設計領域 擬置入資產競爭優(yōu)勢顯著
據(jù)悉，中交集團是全球基礎設施綜合服務提供商，業(yè)務涉及基礎設施投資、設計、建設、運營，裝備制造，房地產，城市綜合開發(fā)，生態(tài)環(huán)保等多個領域。下屬中國交建是世界最大的港口設計建設公司、世界最大的公路與橋梁設計建設公司、世界最大的海上石油鉆井平臺設計公司；也是中國最大的國際工程承包公司、中國最大的高速公路投資商。中國建材集團在水泥、商混、石膏板、玻璃纖維、風電葉片、水泥玻璃工程技術服務等7項業(yè)務規(guī)模居世界第一，是我國建材行業(yè)“走出去”參與“一帶一路”建設的排頭兵，水泥玻璃工程國際市場占有率已達65%。
談及未來擬注入的資產情況時，中交集團表示，本次擬置入資產主要經營工程勘察、設計咨詢以及監(jiān)理檢測業(yè)務，聚焦于交通和市政領域，是世界領先、國內頂尖的公路、橋梁、隧道及市政設計企業(yè)，在相關業(yè)務領域具有顯著的競爭優(yōu)勢。擬置入資產技術研發(fā)能力突出、擁有豐富的項目經驗、儲備了眾多行業(yè)成熟型人才。
中交集團資本部副總經理介紹稱，本次分拆上市有利于中交集團打造設計咨詢專業(yè)化上市平臺，促進六家設計院聚焦主業(yè)，加強設計咨詢業(yè)務統(tǒng)籌規(guī)劃和引領，發(fā)揮設計咨詢在產業(yè)鏈中的龍頭牽引作用。與此同時，中交集團將進一步專注設計領域做精做深做強，提高圍繞大交通、大城市業(yè)務鏈前端和價值鏈高端的規(guī)劃策劃和設計咨詢能力，提高設計板塊利潤率水平和技術實力，引領國內設計咨詢產業(yè)站上新高度。
祁連山董事長脫利成表示，本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，本次交易后，從長期看，通過資產置換，公司原有傳統(tǒng)水泥業(yè)務資產將變更為工程設計類資產，行業(yè)競爭力和盈利模將得以提升，預計上市公司盈利質量和每股盈利能力都將得以增強。
