記者剛剛了解到，3月11日起，長三角沿江地區(qū)熟料價格再度上調(diào)20元/噸，裝船價上調(diào)至400至410元/噸，價格已恢復(fù)到節(jié)前的水平。
與此同時，包括廣東、四川、重慶多地的熟料和水泥價格也紛紛“回暖”，旺季景象撲面而來。A股市場的水泥板塊表現(xiàn)也相當(dāng)搶眼，天山股份、上峰水泥、青松建化漲停。
旺季就要來了
“現(xiàn)在熟料價格的上漲是季節(jié)性上漲。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，到3月下旬各地項(xiàng)目就會完全啟動，旺季馬上就到了?！?中國水泥協(xié)會副秘書長、數(shù)字水泥網(wǎng)總裁陳柏林說。
陳柏林告訴記者，可以很明顯觀察到，近日各地相繼舉行重大項(xiàng)目集中開工活動。
如，2021年海南省重點(diǎn)項(xiàng)目大盤近日敲定，共安排省重點(diǎn)（重大）項(xiàng)目129個，總投資3810億元，年度計劃投資782億元。
3月1日，2021年湖南省重大項(xiàng)目集中開工1248個，其中投資5000萬元以上重大項(xiàng)目1248個，總投資7428億，年度計劃投資2730億。
3月8日上午，廣東省江門市舉行2021年第一季度128個重大項(xiàng)目集中動工，總投資728.4億元。
陳柏林說，上述項(xiàng)目只是全國重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)開工的縮影，意在通過重大項(xiàng)目發(fā)揮牽引帶動效應(yīng)，力爭“十四五”開好局、起好步?！靶枨蠖说膯樱嵴窳瞬糠值貐^(qū)的水泥和熟料價格。”
長三角、珠三角“領(lǐng)漲”
記者調(diào)查了解到，長三角、珠三角是最先發(fā)力的區(qū)域，熟料價格已連續(xù)上漲。
如2月25日，長三角沿江地區(qū)熟料價格第二輪上調(diào)，幅度30元/噸，累計漲幅 60 元/噸。而3月11日，第三輪上調(diào)，幅度20元/噸。
同期，廣東粵北及珠三角地區(qū)熟料價格上調(diào)。據(jù)市場反饋，廣東地區(qū)市場逐漸恢復(fù)，隨著煤炭價格上漲，熟料生產(chǎn)成本上升。為提升盈利，3月4日至9日，粵北及珠三角地區(qū)企業(yè)陸續(xù)上調(diào)熟料價格20元/噸，粵西地區(qū)暫未調(diào)整。此外，粵東地區(qū)廠家已于月初上調(diào)熟料價格20元/噸。
四川、重慶、甘肅等地也在跟進(jìn)。3月8日至9日，渝東北庫區(qū)主要廠家陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥出廠價格30元/噸。3月6日至8日，四川廣元、宜賓、瀘州等多地主要企業(yè)陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價格20-30元/噸。3月8日起，甘肅隴南地區(qū)主要企業(yè)祁連山通知上調(diào)各品種水泥出廠價格20元/噸。另外，內(nèi)蒙古部分地區(qū)各品種水泥出廠價格也上調(diào)20-30元/噸。
“春節(jié)前后各水泥企業(yè)和粉磨站庫存均處于較低水平，隨著備貨需求不斷增加，企業(yè)恢復(fù)性上調(diào)價格?！狈秸C券分析師盛昌盛認(rèn)為，復(fù)工預(yù)期最好的省份主要集中在華東、華南區(qū)域，也是整體中國經(jīng)濟(jì)活力最好的區(qū)域。并且，“由于水泥難以大量備庫存，一旦需求全面啟動可能會產(chǎn)生階段性的供不應(yīng)求?！?
水泥龍頭公司又要日賺億元？
2020年，雖然上半年疫情影響較大，但中國經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇，水泥價格也高位波動，水泥公司賺得盆滿缽滿。其中，“泥茅”海螺水泥的業(yè)績快報顯示，公司營業(yè)收入約1762.43億元，同比增加12.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約351.30億元，同比增加4.58%，幾乎是日賺億元。
今年來看，“就地過年，開工早，價格也不錯，盈利應(yīng)該更好?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士說。事實(shí)上，記者此前采訪了解到，牛年春節(jié)假期剛過，海螺集團(tuán)、中國建材、金隅集團(tuán)等區(qū)域水泥企業(yè)已迅速啟動各項(xiàng)工作，明顯快過往年。
盛昌盛判斷，當(dāng)前水泥行業(yè)格局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域需求依然旺盛，水泥股整體估值偏低，具備盈利修復(fù)和估值提升的可能性。
