9月14日，冀東水泥公開(kāi)發(fā)行28.2億元可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委2020年第135次會(huì)議免聆訊通過(guò)，這標(biāo)志著可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)上市公司的盈利能力、財(cái)務(wù)條件、分紅比例、募投用途等都有嚴(yán)格要求，其中盈利能力包括最近3年連續(xù)盈利且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于6%。受益于金隅冀東戰(zhàn)略重組，2017年至2019年，冀東水泥歸母凈利潤(rùn)連續(xù)增長(zhǎng)，盈利能力顯著提升。
2018年底，冀東水泥開(kāi)始籌備再融資事宜，后經(jīng)多次研究論證，于2019年11月正式啟動(dòng)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)工作，該項(xiàng)目也被列入公司2020年度“折子工程”。在開(kāi)展多輪法律與業(yè)務(wù)盡職調(diào)查并排除新冠肺炎疫情對(duì)工作不利影響的基礎(chǔ)上，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)先后經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。2020年5月15日，冀東水泥向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交申報(bào)材料，經(jīng)過(guò)一次反饋意見(jiàn)回復(fù)及回復(fù)修訂、上會(huì)告知函回復(fù)及回復(fù)修訂，9月14日該項(xiàng)目獲證監(jiān)會(huì)發(fā)審委免聆訊通過(guò)。至此，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債工作自正式啟動(dòng)以來(lái)歷時(shí)11個(gè)月取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
近年來(lái)，冀東水泥順應(yīng)京津冀協(xié)同發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的政策導(dǎo)向，貫徹落實(shí)化解過(guò)剩產(chǎn)能的政策精神和大氣污染防治計(jì)劃。本次再融資，是冀東水泥主動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的有益舉措，是冀東水泥時(shí)隔9年后實(shí)施的重大股權(quán)融資，更是公司借助資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融互促的重要成果。
