2019年水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整報告

一、水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國是世界上水泥產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的國家。十三五期間水泥行業(yè)效益持續(xù)穩(wěn)增長，行業(yè)運行平穩(wěn)。2019年主營業(yè)務(wù)收入破萬億元大關(guān)，水泥產(chǎn)值占建材行業(yè)總產(chǎn)值的40%，資產(chǎn)負(fù)債率企穩(wěn)，投資回報率高于其他制造業(yè)，水泥熟料和水泥產(chǎn)量在十三五期間雙雙首增。

目前我國水泥熟料設(shè)計產(chǎn)能為18.16噸。2019年生產(chǎn)產(chǎn)量和產(chǎn)品銷量保持增長，水泥熟料產(chǎn)量15.2億噸，同比增長6.9%，水泥產(chǎn)量23.3億噸，同比增長6.1%。水泥熟料和水泥制品價格繼續(xù)增長，水泥主營業(yè)務(wù)收入1.01萬億元，同比增長12.5%，利潤1867億元，同比增長19.6%，均高于國內(nèi)工業(yè)平均值。

二、結(jié)構(gòu)調(diào)整有序推進(jìn)

十三五期間水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，關(guān)停小規(guī)模生產(chǎn)線，華東地區(qū)等較為發(fā)達(dá)省份通過省內(nèi)置換小線減量合并為大線，凸顯規(guī)模效應(yīng)和大型礦山的優(yōu)勢；有的進(jìn)行跨省產(chǎn)能置換，華北、東北等產(chǎn)能嚴(yán)重過剩地區(qū)向西南省份轉(zhuǎn)移。2019年水泥行業(yè)共公告產(chǎn)能置換項目14個，通過減量置換，壓減產(chǎn)能604萬噸。

（一）產(chǎn)能布局、產(chǎn)品種類進(jìn)一步優(yōu)化

十三五期間，水泥行業(yè)企業(yè)數(shù)量和水泥熟料生產(chǎn)線有所減少，平均規(guī)模有所提升，呈現(xiàn)出了高質(zhì)量發(fā)展勢頭。根據(jù)在有效期內(nèi)的生產(chǎn)許可證統(tǒng)計，水泥企業(yè)數(shù)量減少至3409家。通用水泥熟料生產(chǎn)線減少至1106家，生產(chǎn)通用水泥的新型干法窯單線平均規(guī)模提升至3605噸/日。然而，通用水泥熟料設(shè)計產(chǎn)能17.38億噸，較2018年（17.16億噸）增加0.22億噸。

全國共計12條萬噸/日及以上新型干法生產(chǎn)線。全國水泥熟料規(guī)模4000噸/日及以上年產(chǎn)能10.72億噸（占總產(chǎn)能61.66%）。小于2500噸/日生產(chǎn)線有165條，約6500萬噸/年生產(chǎn)能力（占總產(chǎn)能3.74%），云南、新疆、遼寧和黑龍江占比較多。全國共有17個省市區(qū)水泥熟料產(chǎn)能利用率低于80%，東北地區(qū)水泥企業(yè)仍然面臨困境。水泥粉磨產(chǎn)能過剩更為嚴(yán)重，獨立粉磨站企業(yè)有2188家。水泥廠與粉磨站合計粉磨設(shè)備5530臺（套），是水泥熟料生產(chǎn)線的五倍多。全國有59家企業(yè)使用共計86臺水泥立磨（占全國粉磨設(shè)備1.6%）。1044家粉磨站企業(yè)年產(chǎn)能都在60萬噸以下，屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》限制類。

2019年取消了32.5等級復(fù)合水泥。十三五時期特種水泥產(chǎn)品出現(xiàn)了高端緊缺、低端過剩的現(xiàn)象。

1. 通用水泥生產(chǎn)線與企業(yè)規(guī)模以及產(chǎn)能利用率

按照全國水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)的統(tǒng)計，生產(chǎn)通用水泥熟料的企業(yè)1106家，較2018年（1147家）減少41家，減幅3.6%；新型干法水泥回轉(zhuǎn)窯共計1555條，較2018年（1615條）減少60條，減幅3.7%；新型干法通用水泥熟料設(shè)計產(chǎn)能17.38億噸，較2018年（17.16億噸）增加0.22億噸，增幅1.28%；生產(chǎn)通用水泥的新型干法水泥窯單線平均規(guī)模為3605噸/日，較2018年（3428噸/日）增加177噸/日，增幅5.16%。

水泥廠企業(yè)數(shù)量排名全國前六位的省份分別是：四川85家，云南82家，貴州77家，山東67家，河南65家，湖南64家；熟料生產(chǎn)線數(shù)量全國前六位的分別是：山東106條，云南105條，四川104條，安徽104條，新疆86條，貴州84條。目前，上海市已經(jīng)沒有水泥熟料生產(chǎn)線，北京、天津兩個城市水泥熟料生產(chǎn)能力急劇縮減。

六個省生產(chǎn)通用水泥的新型干法水泥窯單線平均規(guī)模超過4000噸/日，分別是安徽（4568噸/日）、江蘇（4451噸/日）、廣東（4431噸/日）、廣西（4408噸/日）、海南（4300噸/日）和河南（4190噸/日），全國有12個省份單線平均規(guī)模超過全國平均水平，最高的安徽省的平均規(guī)模是最低的西藏（2000噸/日）的2.3倍。

新型干法通用水泥熟料產(chǎn)能全國前六名省份分別是：安徽13736萬噸/年，四川10943萬噸/年，山東10542萬噸/年，廣東9889萬噸/年，河南8962萬噸/年，河北8697萬噸/年，前三個省份水泥熟料年生產(chǎn)能力超億噸。

在統(tǒng)計的1555條新型干法生產(chǎn)線中，規(guī)模4000噸/日及以上為主，共有670條回轉(zhuǎn)窯，熟料年產(chǎn)能10.72億噸（占總產(chǎn)能61.66%），其中Φ4.8×74、Φ4.8×72和Φ4.8×70三種窯徑規(guī)格（5000噸/日）水泥窯511條,熟料年產(chǎn)能7.94億噸（占總產(chǎn)能45.68%）。Φ4.0×60米（2500噸/日）回轉(zhuǎn)窯485條，熟料年產(chǎn)能3.74億噸（占總產(chǎn)能21.52%）。還有12條萬噸/日及以上生產(chǎn)線。窯徑小于Φ4.0米（2500噸/日）生產(chǎn)線有165條，約6500萬噸/年生產(chǎn)能力（占總產(chǎn)能3.74%），此窯徑分布最多的是云南省，有21條、生產(chǎn)能力791萬噸/年，其次是新疆14條、生產(chǎn)能力539萬噸/年，遼寧和黑龍江都是11條，生產(chǎn)能力分別是403萬噸/年和409萬噸/年。

截止到2019年底，水泥熟料產(chǎn)能利用率低于70%的省市區(qū)有12個（天津、河北、山西、內(nèi)蒙、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南、陜西、青海、新疆），全國共有17個省市區(qū)水泥熟料產(chǎn)能利用率低于80%，東北地區(qū)水泥企業(yè)仍然面臨困境。

2. 特種水泥企業(yè)與品種

生產(chǎn)特種水泥企業(yè)共計255家，生產(chǎn)15個品種特種水泥，分別是：白色硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥、道路基層用緩凝硅酸鹽水泥、低熱鋼渣硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥、低熱微膨脹水泥、海工硅酸鹽水泥、核電工程用硅酸鹽水泥、抗硫酸鹽硅酸鹽水泥、硫鋁酸鈣改性硅酸鹽水泥、硫鋁酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥、油井水泥和中熱硅酸鹽水泥等。生產(chǎn)抗硫酸鹽硅酸鹽水泥的企業(yè)最多，有100家；其次是中熱硅酸鹽水泥有98家，道路硅酸鹽水泥和油井水泥分別有49家和48家，白水泥30余家，其中20余家在產(chǎn)。

3. 水泥粉磨站企業(yè)數(shù)量與規(guī)模

2019年全國用于生產(chǎn)通用水泥的水泥廠1047家企業(yè)、有2570臺（套）水泥粉磨設(shè)備，用于生產(chǎn)通用水泥的獨立粉磨站有2188家、2960臺（套）水泥粉磨設(shè)備，合計生產(chǎn)通用水泥的企業(yè)有3235家企業(yè)、粉磨設(shè)備5530臺（套）；與2018年相比增加68臺，主要是有些企業(yè)將水泥窯淘汰后改為獨立粉磨站所致?，F(xiàn)階段全國有59家企業(yè)使用水泥立磨，共計86臺，其中金隅冀東水泥17臺、華新水泥24臺，兩家企業(yè)水泥立磨合計數(shù)占全國水泥立磨總數(shù)近五成（達(dá)到47.67%）。

粉磨站數(shù)量較多的省份是山東（266家）、河北（162家）、河南（149家）、江蘇（144家）、安徽（126家）、廣東（123家）、浙江（113家）、遼寧（107家）、內(nèi)蒙古（101家）和江西（101家）。北京沒有粉磨站，西藏、上海和青海的粉磨站數(shù)量都在個位數(shù)，分別是1家、3家和8家。全國只有北京沒有粉磨站。1044家粉磨站年產(chǎn)能都在60萬噸以下，主要是民營企業(yè)。

表1 2019年全國新型干法水泥窯及獨立粉磨站

注：1. 全國（除西藏外）年生產(chǎn)能力按照310天計，西藏按300天計。

2. 數(shù)據(jù)按照生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)統(tǒng)計。

（二）產(chǎn)業(yè)集中度有所提升

大企業(yè)通過聯(lián)合重組、整合產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營權(quán)等手段提升產(chǎn)業(yè)集中度，中國前50家大企業(yè)集團的水泥熟料設(shè)計產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能76%，其中，前10家大企業(yè)集團的水泥熟料產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的58%，前5家大企業(yè)集團的水泥熟料產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能46%，基本達(dá)到《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕34號）“水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達(dá)60%左右”目標(biāo)。

十三五初期，2016年5月，金隅集團與冀東集團實施戰(zhàn)略重組，重組后金隅冀東水泥的熟料產(chǎn)能規(guī)模成為全國第三。2016年8月，中國建筑材料集團與中國中材集團實施合并，合并后的中國建材集團水泥熟料產(chǎn)能排名第一，布局涉及全國24個省市區(qū)。2016年8月，華新水泥收購拉法基在重慶、云南和海外市場的7家公司，華新拉豪水泥形成了西南市場和湖北市場并重的戰(zhàn)略格局，產(chǎn)能排名躍升為全國第五。目前中國建材和安徽海螺水泥總產(chǎn)能分別為5.3億噸和3.35億噸，總產(chǎn)能排名分別位居世界第一和第三名。中建材集團登頂全球建材企業(yè)榜首，海螺集團躋身世界500強。2019年《財富》發(fā)布中國500強排行榜，水泥行業(yè)共有7家企業(yè)上榜，分別為中國建材股份、海螺水泥、金隅集團、華潤水泥、冀東水泥、華新水泥、山水水泥，并且排名都較去年有較大提升。

近五年水泥行業(yè)在供給側(cè)改革和國企改革的雙重推動下，行業(yè)逐步加快兼并重組，全國范圍內(nèi)大企業(yè)與大企業(yè)的強強聯(lián)合重組完成后，區(qū)域提高產(chǎn)業(yè)集中度開始布局，以地域為主的兼并重組以及大集團內(nèi)部同業(yè)整合可能會掀起新高潮。2019年底河南同力水泥的實際控制人轉(zhuǎn)變?yōu)橹薪ú钠煜碌闹新?lián)水泥，河南前3企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度從54%提升至60%。

（三）科技創(chuàng)新能力明顯增強

在2019年度建筑材料科學(xué)技術(shù)獎評審中，水泥行業(yè)有10項重大科技成果通過專家評審，水泥基礎(chǔ)研究項目和特種水泥項目的成果比例上升。這是水泥行業(yè)在歷史上獲得建材行業(yè)科技獎項最多的一年，也是申報國家科學(xué)技術(shù)獎最多的一年，突顯出水泥企業(yè)在科技創(chuàng)新方面的投資力度明顯加大，以及創(chuàng)新能力明顯提升。水泥排放限值和能耗限額標(biāo)準(zhǔn)均已達(dá)到國際先進(jìn)甚至領(lǐng)先水平。水泥行業(yè)在引進(jìn)、消化、吸收先進(jìn)技術(shù)工藝等方面有了長足發(fā)展，新型干法窯系統(tǒng)、分解爐、預(yù)熱器、粉磨設(shè)備，輥壓機、篦冷機等設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)百分百國產(chǎn)化，大型水泥企業(yè)越來越重視智能控制系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，持續(xù)投資節(jié)能環(huán)保、礦山智能鉆爆、水泥窯協(xié)同處置危廢、智能工廠、智慧物流等技術(shù)改造項目。

三、政策發(fā)力壓減過剩產(chǎn)能

產(chǎn)能置換和錯峰生產(chǎn)成為壓減過剩產(chǎn)能的兩大政策抓手，錯峰生產(chǎn)政策為行業(yè)效益提供了重要保障，產(chǎn)能減量置換政策對于遏制新增產(chǎn)能、優(yōu)化市場布局起著重要作用。

目前工業(yè)和信息化部建立了水泥和平板玻璃兩個產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)的產(chǎn)能置換機制，并配套實施了產(chǎn)能清單制度和跨省置換聽證會制度，堅決禁止新增產(chǎn)能。產(chǎn)能置換政策實施以來，各級政府部門勤勉盡責(zé)，嚴(yán)肅產(chǎn)能置換，從嚴(yán)審核，強化監(jiān)管，行業(yè)協(xié)會加強溝通協(xié)調(diào)、宣傳監(jiān)督，廣大企業(yè)形成共識認(rèn)真落實。《水泥平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》（工信部原〔2017〕337號）、《工業(yè)和信息化部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》（工信廳聯(lián)原〔2018〕57號）、工業(yè)和信息化部《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》等現(xiàn)行的產(chǎn)能置換政策營造了公平競爭的市場環(huán)境，給在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩情況下新建項目的長遠(yuǎn)發(fā)展留出空間，依法依規(guī)妥善處理了部分在建違規(guī)項目的歷史遺留問題。產(chǎn)能置換平穩(wěn)有序開展，通過減量置換退出過剩產(chǎn)能，新建項目配套先進(jìn)工藝和高水平裝備。有效遏制了違規(guī)新增項目，有序引導(dǎo)了資源要素合理流動配置，促進(jìn)了技術(shù)進(jìn)步、優(yōu)勝劣汰和布局優(yōu)化。

錯峰生產(chǎn)政策作為國辦發(fā)〔2016〕34號文件有效化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的重要手段，五年來，水泥行業(yè)全面推進(jìn)和嚴(yán)格執(zhí)行錯峰生產(chǎn)政策，從“要我錯峰”轉(zhuǎn)變成為“我要錯峰”，在政策的推動、適應(yīng)和完善過程中，行業(yè)全局性思維日顯突出。行業(yè)效益穩(wěn)中向好，運行質(zhì)量明顯持續(xù)改善，為污染防治做出貢獻(xiàn)。水泥行業(yè)秋冬季錯峰生產(chǎn)期間減輕了主要大氣污染物顆粒物、氮氧化物和二氧化硫的排放。錯峰生產(chǎn)政策轉(zhuǎn)變了企業(yè)傳統(tǒng)落后的經(jīng)營方式，強化了行業(yè)自律。錯峰生產(chǎn)壓減產(chǎn)能、降庫存效果明顯，帶動行業(yè)效益轉(zhuǎn)好，使得企業(yè)有條件在環(huán)境保護、現(xiàn)代物流、智能化建設(shè)、科技創(chuàng)新等方面逐年加大投資力度，加快了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展步伐。水泥錯峰生產(chǎn)從政策正確引導(dǎo)、企業(yè)經(jīng)濟效益、環(huán)境保護責(zé)任、市場競爭秩序，行業(yè)協(xié)會作用等方面實現(xiàn)了多贏，是推進(jìn)水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革過程中重大產(chǎn)業(yè)政策因業(yè)施策的創(chuàng)新成果。

今年以來，面對突如其來的新冠疫情，水泥行業(yè)按照黨中央、國務(wù)院決策部署，按照統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作要求，穩(wěn)步有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，行業(yè)形勢快速企穩(wěn)，經(jīng)受住了疫情考驗。下一步，水泥行業(yè)繼續(xù)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加大去產(chǎn)能政策力度，有效引導(dǎo)將行業(yè)效益持續(xù)投入到結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級工作，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

四、相關(guān)政策建議

（一）加強錯峰生產(chǎn)監(jiān)督力度，因業(yè)因地施策，科學(xué)精準(zhǔn)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)

目前水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題沒有得到根本解決，結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在，應(yīng)當(dāng)延續(xù)錯峰生產(chǎn)政策，建議依據(jù)國辦發(fā)〔2016〕34號文件“產(chǎn)能利用率回到合理區(qū)間”，要求凡未達(dá)到熟料產(chǎn)能利用率80%的地區(qū)應(yīng)當(dāng)制定水泥錯峰生產(chǎn)方案，加強監(jiān)督力度，形成跨行業(yè)協(xié)調(diào)電石渣、磷石膏等水泥錯峰生產(chǎn)機制，細(xì)化依托水泥窯協(xié)同處置和民生供暖項目的錯峰生產(chǎn)方案，對錯峰生產(chǎn)政策執(zhí)行不力的企業(yè)應(yīng)加大懲戒力度，有效化解嚴(yán)重過剩產(chǎn)能。

（二）進(jìn)一步從嚴(yán)產(chǎn)能置換政策，加快淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化市場布局

建議逐步從嚴(yán)產(chǎn)能置換政策，進(jìn)一步嚴(yán)格提升產(chǎn)能指標(biāo)置換范圍和水泥熟料產(chǎn)能換算標(biāo)準(zhǔn)，加大減量置換比例，加快淘汰落后產(chǎn)能。鼓勵并支持企業(yè)之間積極探索多種兼并重組模式，整合資源，充分發(fā)揮大企業(yè)集團在環(huán)境保護、智能制造、智慧物流等方面的領(lǐng)軍作用，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化市場布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，充分利用產(chǎn)業(yè)政策推動行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

（三）設(shè)立水泥轉(zhuǎn)型升級專項基金，促進(jìn)新舊動能轉(zhuǎn)換煥發(fā)新活力

建議推進(jìn)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)和科技創(chuàng)新發(fā)展，形成政府引導(dǎo)和市場化結(jié)合的水泥轉(zhuǎn)型升級機制，包容審慎鼓勵水泥轉(zhuǎn)型升級專項基金，利用市場化手段加快淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)舊動能煥發(fā)新活力。支持建立區(qū)域市場整合平臺，形成要素市場化配置體制機制。加大對粉磨站的整合，逐步淘汰小型粉磨站，適當(dāng)壓減獨立粉磨站數(shù)量，提升粉磨產(chǎn)能高質(zhì)量發(fā)展，提高新建獨立粉磨站的準(zhǔn)入條件。

（四）出臺“互聯(lián)網(wǎng)+”科技創(chuàng)新鼓勵政策，打造水泥行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢

建議出臺鼓勵發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新的政策，推進(jìn)云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等在水泥領(lǐng)域的應(yīng)用，打造水泥行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢。支持水泥企業(yè)功能拓展和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，降低成本，拓展市場。

（五）完善企業(yè)信用體系和水泥市場營商環(huán)境評價體系

建立完善企業(yè)信用體系和水泥市場營商環(huán)境評價體系，強化企業(yè)主體責(zé)任，提升營商環(huán)境，營造公平競爭、和諧穩(wěn)定的市場氛圍。支持協(xié)會開展行業(yè)自律誠信活動，推進(jìn)水泥產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系建設(shè)，建立打擊假冒偽劣商品長效機制。