友川集團(01323)發(fā)布公告，于2019年9月27日，公司全資附屬Bikerland作為買方向賣方周鳳堂發(fā)出期權(quán)通知行使認購期權(quán)，以收購目標公司余下80%已發(fā)行股本。
認購期權(quán)獲行使后，買方與賣方訂立收購協(xié)議，買方有條件同意收購，而賣方有條件同意促使South Sunrise出售待售股份(相當于目標公司于完成日期已發(fā)行股本的80%)，代價為人民幣3.68億元(可予調(diào)整)。
代價3.68億元，將由買方按以下方式償付：
1.2000萬港元須于簽署收購協(xié)議后10個營業(yè)日內(nèi)由買方向賣方以現(xiàn)金支付，作為可退還按金;
2.5000萬港元將于完成時由買方向賣方以現(xiàn)金支付;
3.1.6億港元將于完成時由公司按發(fā)行價每股股份0.50港元向賣方配發(fā)及發(fā)行3.2億股代價股份的方式支付，代價股份發(fā)行價較9月27日收市價0.52港元折讓3.8%;
4.7000萬港元將于完成時由公司按兌換價每股兌換股份0.53港元向賣方發(fā)行代價可換股債券的方式支付，兌換價較9月27日收市價0.52港元溢價1.9%;
5.及余額1.09港元將于完成時由公司向賣方發(fā)行本金額分別為3600萬港元、3600萬港元及3656.26萬港元的叁份承兌票據(jù)支付。
據(jù)悉，目標集團于截至2018年3月31日止年度及截至2019年3月31日止年度除稅前溢利1.72億港元及7854.5萬港元。
公告稱，目標公司Alpha Youth Limited為投資控股有限公司，主要資產(chǎn)為于中國附屬公司海南華盛混凝土的間接權(quán)益。中國附屬公司主要從事于中國海南省?？谑屑俺芜~縣地區(qū)生產(chǎn)及銷售預拌商品混凝土。目標集團能夠生產(chǎn)C70及以下等級的商品混凝土，以及主要生產(chǎn)C60等級及較低等級的混凝土，該等混凝土主要由其客戶用于建設多種樓宇及建筑物以及基礎設施。
于公布日期，目標集團有超過250名雇員，并營運位于海南省澄邁縣設有六條生產(chǎn)線的混凝土配料廠。于公布日期，目標集團混凝土配料廠的最高產(chǎn)能為每年約180萬立方米。
連同中國集團的正面過往財務表現(xiàn)，以及中國集團達成2017年保證溢利及2018年保證溢利，公司相信，收購事項為集團擴大收益基礎的絕佳機會，尤其是考慮到中國集團于業(yè)務及盈利能力方面的良好質(zhì)素。公司亦相信，收購事項將使集團能夠從事及涉足具備自然增長的優(yōu)良前景的業(yè)務及行業(yè)，其可助集團扭轉(zhuǎn)過往數(shù)年的虧損情況。
