今年3月26日，北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“金隅集團(tuán)”）和唐山冀東水泥股份有限公司（下稱“冀東水泥”）分別發(fā)布資產(chǎn)重組實(shí)施完成的公告，標(biāo)志著我國水泥行業(yè)通過市場化方式實(shí)現(xiàn)的最大規(guī)模并購重組歷時(shí)三年終于落下帷幕。
時(shí)光倒回2016年，彼時(shí)，剛剛經(jīng)歷了全行業(yè)虧損的金隅集團(tuán)和冀東水泥都在謀求恢復(fù)元?dú)?。水泥是完全競爭性行業(yè)，華北地區(qū)由于產(chǎn)能過剩暴露出諸多問題，作為彼此最熟悉的對手，多年的競爭，雙方不僅未能獲利，還拖垮了區(qū)域的市場。在這場重大資產(chǎn)重組中，昔日“宿敵”如何握手言和？兩大水泥巨頭能否順利重組？重組后的企業(yè)又將交出怎樣的“成績單”？
運(yùn)用市場化方式 組建合資公司解決資產(chǎn)重組難題
前景是光明的，過程是曲折的。金隅集團(tuán)和冀東水泥的戰(zhàn)略重組規(guī)模大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，利益方較多，涉及總資產(chǎn)1000多億元，重組的合規(guī)性、專業(yè)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、技術(shù)性要求高，需經(jīng)多個(gè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，面臨審批環(huán)節(jié)多、交易時(shí)間長等諸多問題。
經(jīng)過了多輪談判和充分醞釀后，2016年4月5日，金隅集團(tuán)與唐山市國資委簽訂《合作框架協(xié)議》，雙方就若干重大原則問題達(dá)成共識(shí)，戰(zhàn)略重組拉開帷幕。以合作共贏為根基，重組整合方向擬定為：金隅集團(tuán)收購冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“冀東發(fā)展集團(tuán)”）并間接控股冀東水泥，冀東水泥未來作為金隅集團(tuán)下屬的唯一水泥業(yè)務(wù)平臺(tái)運(yùn)營，冀東水泥獨(dú)立法人地位、上市地位，注冊地址和商號均不發(fā)生變更。這就是本次重組的精髓，即“市場化方式”，市場化就是要兩相情愿。
為實(shí)現(xiàn)本次重組的多重目的，重組方案設(shè)計(jì)為股權(quán)重組和資產(chǎn)重組兩部分。其中股權(quán)重組旨在由金隅集團(tuán)取得冀東發(fā)展集團(tuán)控制權(quán)，資產(chǎn)重組旨在解決水泥業(yè)務(wù)整合。兩部分同時(shí)推進(jìn)，互不構(gòu)成前提條件，以免造成兩部分執(zhí)行中不確定因素疊加影響，增加執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)年10月11日，冀東發(fā)展集團(tuán)完成工商注冊變更，金隅集團(tuán)成為冀東發(fā)展集團(tuán)的控股股東，持有冀東發(fā)展集團(tuán)55%的股份，股權(quán)重組實(shí)施完畢。而在推進(jìn)資產(chǎn)重組的過程中卻遇到了困難，根據(jù)原方案，冀東水泥發(fā)行股份購買金隅集團(tuán)的水泥及相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，同時(shí)募集配套資金。因市場環(huán)境和監(jiān)管導(dǎo)向發(fā)生變化，資產(chǎn)重組一度受阻、停滯。面對這一僵局，項(xiàng)目組將方案巧妙調(diào)整為雙方成立合資公司，即金隅集團(tuán)以部分水泥企業(yè)股權(quán)、冀東水泥以部分水泥企業(yè)股權(quán)及資產(chǎn)出資組建合資公司金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司（下稱“金隅冀東水泥”），合資公司由冀東水泥控股，為有效解決雙方之間的同業(yè)競爭，金隅集團(tuán)將其持有的剩余水泥公司股權(quán)除所有權(quán)、收益權(quán)之外的權(quán)利全部委托冀東水泥管理。2018年4月，新方案獲中國證監(jiān)會(huì)無條件審核通過，創(chuàng)造性地利用成立合資公司模式解決了同一控制下兩個(gè)上市公司之間的同業(yè)競爭問題，為金隅集團(tuán)和冀東水泥兩個(gè)上市公司后續(xù)股權(quán)融資和持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2018年7月30日，金隅集團(tuán)與冀東水泥首批資產(chǎn)重組實(shí)施完畢；2019年3月25日，二批資產(chǎn)重組實(shí)施完畢，戰(zhàn)略重組完美收官。重組完成后，金隅冀東水泥的熟料產(chǎn)能超過1.1億噸，水泥產(chǎn)能達(dá)到1.7億噸，產(chǎn)能位居全國第三、世界第五位。
5月16日，冀東水泥發(fā)布公告稱，聯(lián)合信用評級有限公司將冀東水泥公司主體長期信用等級由“AA+”上調(diào)為“AAA”；7月10日，冀東水泥發(fā)布2019年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤14.5億元至15億元，比上年同期增長57.79%至63.24%。
金隅冀東水泥總經(jīng)理孔慶輝說：“金隅冀東重組既符合國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的方向，又符合行業(yè)期待，也是市場發(fā)展的需要。重組之后，金隅冀東對整個(gè)華北區(qū)域，特別是京津冀區(qū)域引領(lǐng)作用特別明顯，過去是打亂仗，市場競爭無序，現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)進(jìn)入一個(gè)相對有序的狀態(tài)，也為我們未來走出去，成為國際一流企業(yè)打下基礎(chǔ)?！?
展現(xiàn)國有企業(yè)擔(dān)當(dāng) 積極投身綠色工廠建設(shè)
提到水泥企業(yè)，人們腦海中可能浮現(xiàn)出一幅黑白色調(diào)的畫面，它意味著高能耗、高污染。可是走進(jìn)金隅冀東水泥各分公司的工廠，黑白畫面被涂成了彩色，煙囪高聳在藍(lán)天白云下，卻沒有濃濃的黑煙，道路整潔，設(shè)施井然，綠樹成蔭，一片生機(jī)勃勃的景象。
孔慶輝說：“我們在環(huán)保上投入巨大，我們把‘城市凈化器、政府好幫手’這個(gè)理念執(zhí)行得非常徹底 ，我認(rèn)為這應(yīng)該是一個(gè)大企業(yè)的擔(dān)當(dāng)和引領(lǐng)這個(gè)行業(yè)發(fā)展該做的事情。”
據(jù)介紹，重組以來，金隅冀東水泥積極投身綠色工廠建設(shè)，并將環(huán)保工作視為企業(yè)發(fā)展的生命線。
以冀東海德堡（扶風(fēng)）水泥有限公司為例，2018年該公司啟動(dòng)了國家級綠色工廠創(chuàng)建工作，完成了廠區(qū)綠化、LED節(jié)能改造、污水治理、堆場棚化等近50項(xiàng)技改技措項(xiàng)目。封堵廠區(qū)所有物料堆棚，在物料堆棚及廠區(qū)進(jìn)出口增加洗輪機(jī)，同時(shí)增建煤、熟料、輔料堆棚，建成后物料堆放體積增加10萬噸，不僅滿足了生產(chǎn)的需要，更大大提高了環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)；密封廊道項(xiàng)目30余個(gè)，廊道長度達(dá)4公里；粉刷大小建筑物30余個(gè)，粉刷面積8萬平方米；除銹刷漆面積4萬平方米；增加消音器120余個(gè)，全面消除了噪聲污染；拆除水泥地面，種植花草樹木、建造涼亭噴泉，提高廠區(qū)綠化面積；臺(tái)階覆土，掛網(wǎng)噴漿，引水上山，道路噴淋，建沉降池，硬化礦山道路，植樹3萬余棵，千方百計(jì)破解難題治理礦山環(huán)境，實(shí)現(xiàn)了礦山的永久性生態(tài)恢復(fù)。
除了推進(jìn)綠色工廠建設(shè)，金隅冀東水泥還積極推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置。所謂協(xié)同處置是指將滿足要求的固體廢物投入水泥窯，在進(jìn)行水泥熟料生產(chǎn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)對固體廢物的無害化處理。隨著戰(zhàn)略重組的完成，金隅先進(jìn)的環(huán)保及固廢處理技術(shù)得以在冀東生產(chǎn)線上復(fù)制。
據(jù)介紹，利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾、污泥和危險(xiǎn)廢物已經(jīng)是水泥行業(yè)發(fā)展的一個(gè)趨勢，這樣既可以實(shí)現(xiàn)對垃圾無害化處理，又可以替代一部分生產(chǎn)原料和燃料，降低企業(yè)成本，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。
金隅冀東水泥天津振興公司積極開展水泥窯協(xié)同處置廢棄物的科技研發(fā)和創(chuàng)新實(shí)踐，充分利用水泥窯1700度高溫堿性環(huán)境、焚燒空間大、停留時(shí)間長等特殊優(yōu)勢，真正實(shí)現(xiàn)了廢棄物“無害化、減量化、資源化”處置，可處置包括工業(yè)污泥、污染土、廢料、日用品等多種廢棄物，年處置能力達(dá)30萬噸以上。
金隅冀東水泥副總經(jīng)理李衍介紹說，金隅冀東水泥已有22家企業(yè)開展了水泥窯協(xié)同處置業(yè)務(wù)，2018年危險(xiǎn)廢物和生活垃圾處理達(dá)到140萬噸，形成了在水泥窯協(xié)同處置領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。
探索轉(zhuǎn)型新思路 由“生產(chǎn)型”向“服務(wù)型”轉(zhuǎn)變
在金隅冀東水泥唐山分公司的水泥發(fā)運(yùn)現(xiàn)場，提貨車輛排列井然有序，停車場有一塊LED屏幕通過畫面和語音指引車輛有序進(jìn)廠，到指定庫位提貨。車輛進(jìn)入裝車區(qū)域后，操作員遠(yuǎn)程操控進(jìn)行裝車，凈重到達(dá)請發(fā)數(shù)量后，系統(tǒng)自動(dòng)停止裝車。
這一流程的實(shí)現(xiàn)得益于唐山分公司正在建設(shè)的工廠物流智能管理系統(tǒng)，具體包括供銷業(yè)務(wù)大廳、進(jìn)出口門衛(wèi)、無人值守汽車衡進(jìn)出場稱重、提貨排隊(duì)停車場、散裝定值罐裝、袋裝自動(dòng)計(jì)數(shù)、監(jiān)控中心等。
金隅冀東水泥唐山分公司企業(yè)管理部部長薄海峰介紹說，工廠物流智能管理系統(tǒng)無縫銜接工廠ERP系統(tǒng)，智能融合了現(xiàn)場發(fā)運(yùn)設(shè)施，集成了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對原材料進(jìn)廠、產(chǎn)成品出廠實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)流程化管理，部分環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了無人化管控，規(guī)避了物料進(jìn)出廠作弊行為。實(shí)現(xiàn)了車輛系統(tǒng)自動(dòng)排隊(duì)功能，做到了散裝定值灌裝、袋裝遠(yuǎn)程操控裝車和自動(dòng)精準(zhǔn)計(jì)數(shù)，大幅提高了工廠物流效率。
據(jù)介紹，工廠物流智能管理系統(tǒng)是智慧物流平臺(tái)的重要組成部分，金隅冀東實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略重組后，著力打造了以金隅冀東水泥商城、陽光采購平臺(tái)、智慧物流平臺(tái)為核心的完整的互聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈平臺(tái)體系，初步實(shí)現(xiàn)了以電子銷售、電子采購、電子物流、電子支付為代表的全供應(yīng)鏈、全場景的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營轉(zhuǎn)型。
金隅冀東商城于2017年9月投入應(yīng)用，2018年3月實(shí)現(xiàn)16家營銷公司全面覆蓋，截至2019年5月在線下單27.9萬筆，訂單量5079萬噸，訂單交易額169億元，在線支付15.9億元，實(shí)現(xiàn)了水泥銷售從線下到線上消費(fèi)行為的轉(zhuǎn)變，減少中間環(huán)節(jié)、加大信息共享、降低支付成本等優(yōu)勢有效促進(jìn)業(yè)務(wù)模式優(yōu)化創(chuàng)新，“足不出戶買水泥”的設(shè)計(jì)理念已經(jīng)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
智慧物流平臺(tái)于2017年12月投入應(yīng)用，截至2019年5月，共增加注冊車輛15600余臺(tái)，完成在線派車56.5萬次，完成發(fā)運(yùn)量1557萬噸，實(shí)現(xiàn)車輛監(jiān)控28.8萬次。該平臺(tái)實(shí)現(xiàn)水泥運(yùn)輸體系供需信息的共享，提升了整個(gè)物流體系的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
陽光采購平臺(tái)于2018年1月投入應(yīng)用，截至2019年5月共納入供應(yīng)商12000余家，執(zhí)行招標(biāo)業(yè)務(wù)4.1萬筆，在線采購金額近226億元。該平臺(tái)促成傳統(tǒng)采購模式轉(zhuǎn)變，規(guī)范了物資采購渠道，提升了采購效率和透明度，引入更多優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源。
據(jù)介紹，車輛、司機(jī)、貨物、資金、服務(wù)在內(nèi)的社會(huì)化供應(yīng)鏈要素匯聚，實(shí)現(xiàn)了商流、物流、信息流、資金流的全面整合與關(guān)系再造，高效、透明、可控的全新行業(yè)生態(tài)體系初步搭建，探索出由“生產(chǎn)型制造”向“服務(wù)型制造”轉(zhuǎn)型的新思路。
該平臺(tái)體系相繼獲得了國家級“制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目”“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目”“服務(wù)型制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目”“制造業(yè)雙創(chuàng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目”“全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)企業(yè)”“新型信息消費(fèi)示范項(xiàng)目”等多項(xiàng)榮譽(yù)。
堅(jiān)定信心“走出去” 加速建設(shè)“國際一流水泥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”
在“一帶一路”倡議的指引下，金隅冀東水泥更加堅(jiān)定了“走出去”的信心和決心。坐落在南非距離約翰內(nèi)斯堡200多公里的金隅冀東水泥曼巴水泥廠，作為中南合作的一個(gè)縮影，以先進(jìn)的技術(shù)帶動(dòng)成本優(yōu)勢，主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，取得了良好的口碑。曼巴水泥廠投產(chǎn)三年以來，已實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)日銷、產(chǎn)銷平衡，創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
曼巴水泥廠充分利用中國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和國內(nèi)制造的水泥裝備進(jìn)行建設(shè)，95%以上的裝備材料由中國制造生產(chǎn)。項(xiàng)目的水泥生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備均達(dá)到國際先進(jìn)水平，工廠采用特殊的污水處理和余熱發(fā)電技術(shù)。污水經(jīng)過三重凈化、兩次沉淀，又經(jīng)過反滲透系統(tǒng)形成中水，可繼續(xù)使用，而分離出的濃水則可用于降塵、噴淋和綠化。曼巴水泥廠是南非唯一一家采用余熱發(fā)電的水泥工廠，余熱發(fā)電技術(shù)可每年發(fā)電3300萬度，滿足水泥生產(chǎn)所需30%的電能，同時(shí)每年可減少使用工業(yè)用煤1.7萬噸，減少二氧化碳排放5萬噸左右。
先進(jìn)的環(huán)保節(jié)能技術(shù)使曼巴水泥獲得了南非貿(mào)工部特別給予的1.7億蘭特項(xiàng)目現(xiàn)金及稅收減免獎(jiǎng)勵(lì)。金隅冀東水泥不僅僅輸出了產(chǎn)品，還將中國技術(shù)和中國標(biāo)準(zhǔn)推向了世界市場，為中國企業(yè)“走出去”起到了良好的示范作用。
在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行的過程中，金隅冀東水泥十分注重履行中國企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，堅(jiān)決扛起中國企業(yè)的使命擔(dān)當(dāng)，努力提升中國國企的國際形象，努力做好“一帶一路”倡議的踐行者和中國國際合作發(fā)展理念的宣傳員，為南非地方的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
孔慶輝說，曼巴水泥項(xiàng)目的實(shí)踐使金隅冀東水泥積累了豐富的海外投資經(jīng)驗(yàn)，將加速金隅冀東水泥建設(shè)“國際一流的現(xiàn)代化、專業(yè)化大型水泥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”的進(jìn)程。
