山水水泥(00691)發(fā)布公告，公司擬向Cithara Global Multi-Strategy SPC – CMB Chung Wai Greater China Alpha Strategy SP發(fā)行本金總額為2.1億美元的可換股債券。根據(jù)換股價(jià)6.29港元計(jì)算及假設(shè)可換股債券已按換股價(jià)獲悉數(shù)兌換，可換股債券將可兌換為2.61億股，相當(dāng)于擴(kuò)大股本7.18%。
所得款項(xiàng)凈額2.1億美元，公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于支付公司于編制、磋商及簽立交易文據(jù)過(guò)程中所發(fā)生的費(fèi)用及開(kāi)支(包括法律費(fèi)用)、贖回部分2020年票據(jù)及一般公司用途。
