金隅集團(02009-HK)公布，公司與冀東水泥于去年底達成框架協(xié)議后，雙方于2月7日訂立成立合資公司的合資合同；有關(guān)公司就標(biāo)的礦業(yè)權(quán)以及標(biāo)的專利權(quán)及軟件著作權(quán)向冀東水泥提供業(yè)績補償承諾的業(yè)績補償協(xié)議；及商標(biāo)使用許可合同。
合資公司的注冊資本將為30億元(人民幣.下同)。公司出資價值逾73.134億元，認繳出資額14.127億元，占股47.09%；冀東水泥出資價值逾82.174億元，認繳出資額15.873億元，占股52.91%。
落實北京金隅紅樹林的股權(quán)估值結(jié)果及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下的代價后，由于根據(jù)上市規(guī)則第14.07條就股權(quán)轉(zhuǎn)讓計算的一項或多項適用百分比率超過5%但低于25%，故訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議構(gòu)成本公司須予披露交易，須遵守上市規(guī)則第14章項下的申報及公告規(guī)定。
根據(jù)合資合同，下列注入公司的股權(quán)及資產(chǎn)擬將于成立合資公司后注入合資公司。金隅集團注入10間公司股權(quán)，冀東水泥則注入22間公司權(quán)益。
金隅集團指，交易協(xié)議將有利公司提升涉足資本市場的機會，以為未來增長及擴展業(yè)務(wù)營運提供資金。此外，公司與冀東水泥的業(yè)務(wù)重心將更為明確，并會增強管理及提高資源分配效益?；谏鲜鲆蛩?，借助公司于冀東水泥的間接投資所得的未來回報，訂立交易協(xié)議可提高公司的投資回報。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議將可使公司購買北京金隅紅樹林的余下49%股權(quán)，并促使向合資公司注入北京金隅紅樹林的100%股權(quán)。交易協(xié)議項下的交易預(yù)期將不會對公司截至2017年12月31日止年度的財務(wù)業(yè)績造成任何重大不利影響。
公司及冀東水泥根據(jù)合資合同向合資公司的注資價值及公司根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)付該等賣方的代價乃基于估值師對目標(biāo)公司各自于2017年9月30日的股權(quán)的估值結(jié)果由各方公平磋商厘定。公司將透過內(nèi)部財務(wù)資源為股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下應(yīng)付代價撥資。
