江蘇蘇博特新材料股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行結果公告
保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司
江蘇蘇博特新材料股份有限公司(以下簡稱“蘇博特”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過 7600 萬股人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1830 號文核準，本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”、“保薦人(主承銷商)”、“主承銷商”)。發(fā)行人的股票簡稱為“蘇博特”，股票代碼為“603916”。
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人基本面、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價格為 9.02 元/股，發(fā)行數(shù)量為 7600 萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。
回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4560萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 3040 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 40%；回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 760 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為6840 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 90%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購繳款工作已于 2017 年 11 月 2 日(T+2 日)結束。
一、新股認購情況統(tǒng)計
保薦人(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結果如下：
(一)網(wǎng)上新股認購情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量：68283190 股
2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額：615914373.80 元
3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量：116810 股
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額：1053626.20 元
(二)網(wǎng)下新股認購情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量：7592498 股
2、網(wǎng)下投資者繳款認購的金額：68484331.96 元
3、網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量：7502 股
4、網(wǎng)下投資者放棄認購金額：67668.04 元
放棄認購的網(wǎng)下投資者具體名單如下：
未足額繳款的網(wǎng)下投資者具體名單如下：
二、主承銷商包銷情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第 135 號])(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(證監(jiān)會令[第 122 號])、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2016]7 號，以下簡稱“《業(yè)務規(guī)范》”)、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(中證協(xié)發(fā)[2016]7 號，以下簡稱“《配售細則》”)，網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由主承銷商包銷，主承銷商包銷股份的數(shù)量為 124312 股，包銷金額為 1121294.24 元，主承銷商包銷比例為 0.16%。
2017 年 11 月 6 日(T+4 日)，主承銷商將包銷資金與網(wǎng)上網(wǎng)下投資者繳款認購的資金扣除相關費用后劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。
三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話： 010-65353014
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：江蘇蘇博特新材料股份有限公司
保薦人(主承銷商)：中國國際金融股份有限公司
2017 年 11 月 6 日
