繼入主冀東集團之后，金隅股份整合冀東集團大步向前，30日公告宣布將金隅股份和冀東集團旗下130億水泥及混凝土等相關業(yè)務注入到上市公司冀東水泥。
金隅股份、冀東水泥同時發(fā)布公告，冀東水泥擬以發(fā)行股份方式向金隅股份購買其持有的金隅水泥經貿等31家公司的股權，以支付現金的方式向河北建設等公司購買前述31家公司中3家公司的部分少數股東股權，并以支付現金的方式向冀東集團、冀東骨料購買其持有的冀東混凝土等3家公司的股權。
根據兩家公司公告，發(fā)行股份購買的標的資產全部權益的評估值為129.53億元。按照發(fā)行價格9.31元/股計算，冀東水泥將向金隅股份合計發(fā)行股份數量為13.91億股。交易完成后，金隅股份將成為冀東水泥的控股股東。
與此同時，冀東水泥擬通過競價發(fā)行的方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過30.24億元。募集配套資金中，25.43億元將用于支付此次交易的現金對價、3.81億元將用于太行水泥等5家標的公司的6項在建項目的建設，剩余部分用于支付交易稅費等并購整合費用和中介機構費用。
此外，金隅股份持有曲陽金隅水泥有限公司90%的股權、邢臺金隅詠寧水泥有限公司60%的股權及石家莊金隅旭成混凝土有限公司97.8%的股權，主營業(yè)務為水泥、混凝土業(yè)務。鑒于該等子公司的其他股東拒絕同意向冀東水泥轉讓該等子公司股權并拒絕放棄優(yōu)先購買權，金隅股份承諾在未來該等子公司小股東同意放棄優(yōu)先購買權時將上述3家子公司股權以現金方式轉讓給冀東水泥。為避免與冀東水泥發(fā)生同業(yè)競爭，金隅股份與冀東水泥簽訂了《股權托管協(xié)議》，將金隅股份所持上述3家子公司股權托管給冀東水泥。
公告還顯示，重組的標的資產業(yè)務除水泥行業(yè)外，還涵蓋了混凝土、砂石骨料、耐火材料及環(huán)保等行業(yè)，冀東水泥將通過本次交易獲得優(yōu)質的水泥行業(yè)及其上下游行業(yè)資產。
冀東水泥表示，公司將在擴大企業(yè)生產規(guī)模的基礎上，通過生產要素互補最大限度地發(fā)揮規(guī)模效應和協(xié)同效應，實現對京津冀地區(qū)水泥產業(yè)的整合，進而優(yōu)化資源配置、降低單位成本、提高資產的運營效率、提高規(guī)模經濟效應，促進經營水平和盈利質量的整體提升。
此前，金隅股份發(fā)布公告，公司擬通過增資擴股及股權轉讓持有冀東集團55%的股權，從而成為冀東集團控股股東。冀東集團原為唐山市國資委旗下公司，亦為冀東水泥原控股股東。
