金隅股份2016年5月31日發(fā)布公告，當天，公司與唐山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“唐山市國資委”）、冀東發(fā)展集團有限責任公司（以下簡稱“冀東集團”）簽署了《關(guān)于冀東發(fā)展集團有限責任公司之增資擴股協(xié)議》（以下簡稱“《增資擴股協(xié)議》”），擬以現(xiàn)金人民幣475，000萬元認購冀東集團人民幣123，975.204萬元的新增注冊資本；同一天，公司與中泰信托有限責任公司簽署了《關(guān)于冀東發(fā)展集團有限責任公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），擬以現(xiàn)金人民幣47，500萬元收購中泰信托持有的冀東集團10%的股權(quán)。上述增資擴股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金隅股份將持有冀東集團55%的股權(quán)，從而成為其控股股東。
公告稱，“基于評估結(jié)果，并經(jīng)金隅股份、唐山市國資委及冀東集團協(xié)商一致，冀東集團的股東全部權(quán)益的整體作價為475，000萬元。金隅股份本次認購冀東集團新增注冊資本的交易價款為475，000萬元，其中123，975.204萬元計入冀東集團的實收資本，351，024.796萬元計入冀東集團的資本公積”。
至此，備受矚目的金隅冀東“股權(quán)重組”終于揭開神秘面紗。
金隅股份與冀東集團是京津冀區(qū)域內(nèi)最大的兩家水泥企業(yè)，并同是國家政策重點支持的全國性大型水泥企業(yè)。近年來，受宏觀經(jīng)濟下行等因素影響，水泥行業(yè)整體表現(xiàn)低迷。尤其是華北地區(qū)，水泥價格長期低位運行。根據(jù)中國水泥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，冀東和金隅2015年產(chǎn)能分別位居我國第4位和第9位，合并后水泥熟料產(chǎn)能將超過1.1億噸，排名將隨之升至全國第3位。業(yè)內(nèi)人士認為，本次金隅股份與冀東集團戰(zhàn)略重組是在京津冀協(xié)同發(fā)展國家戰(zhàn)略政策背景下的一次強強聯(lián)手，不僅是貫徹落實“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的有力舉措，也是國有大型企業(yè)集團規(guī)范市場秩序、提高盈利能力、實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值的有益探索，并且符合京津冀協(xié)同防治大氣污染、改善生態(tài)環(huán)境的民生需求。此次重組交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，涉及金額較大，自4月6日金隅股份、冀東水泥、冀東裝備三方集體停牌，該項事宜首次進入公眾視野以來，短短50多天的時間即完成增資擴股協(xié)議以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署，效率不可謂不高，速度不可謂不快。
另據(jù)金隅股份4月17日晚間的公告，此次戰(zhàn)略重組包括股權(quán)重組和資產(chǎn)重組兩個部分。在金隅股份以持股55%成為冀東集團控股股東的同時，金隅股份及/或冀東發(fā)展集團擬將水泥及混凝土等相關(guān)業(yè)務(wù)注入冀東水泥，即“資產(chǎn)重組”。重組完成后，冀東水泥業(yè)務(wù)將進一步得到優(yōu)化，作為金隅股份旗下優(yōu)質(zhì)水泥資產(chǎn)的上市平臺，其將充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，降耗增效，創(chuàng)新升級，同時將規(guī)范區(qū)域水泥市場秩序，促進區(qū)域水泥行業(yè)健康有序發(fā)展。
