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鮑雁辛:看好早周期水泥股的春季切換行情

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-12-15  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:全景網(wǎng)
核心提示:在11月28日舉行的第十三屆新財(cái)富最佳分析師高峰論壇上,國泰君安證券分析師鮑雁辛表示,傳統(tǒng)周期品看好早周期水泥股的春季切換行情。從供給端和需求端,對(duì)2015年底至2016年初的早周期品的水泥股春季切換行情有中級(jí)別行情的期待。

在11月28日舉行的第十三屆新財(cái)富最佳分析師高峰論壇上,國泰君安證券分析師鮑雁辛表示,傳統(tǒng)周期品看好早周期水泥股的春季切換行情。從供給端和需求端,對(duì)2015年底至2016年初的早周期品的水泥股春季切換行情有中級(jí)別行情的期待。


他指出,保增長(zhǎng)仍是“十三五”首要任務(wù),2015年中西部地區(qū)水泥為代表的需求斷崖式下跌,2016年底部恢復(fù),而2016年供給側(cè)有望看到大的整合,小的退出,來自于兩方面,首先政策推動(dòng)大企業(yè)集團(tuán)間的整合,而受山水水泥違約事件影響,銀行可能進(jìn)一步收緊貸款,小企業(yè)可能年關(guān)難過。


地產(chǎn)后周期的品牌消費(fèi)方面,2015年三季度地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈品牌建材銷售收入同比明顯回升,鮑雁辛認(rèn)為,這個(gè)趨勢(shì)有望延續(xù)至2016年上半年,品牌建材企業(yè)仍將演繹毛利率提升、集中度快速上升的邏輯,而收入端的回暖將帶來估值的提升,地產(chǎn)后周期的品牌建材基于存量改造的市場(chǎng)有望走出牛股。


轉(zhuǎn)型及改革方面,他認(rèn)為,結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的改造、新材料領(lǐng)域的交叉滲透及傳統(tǒng)國企改革背景下的資產(chǎn)整合,對(duì)應(yīng)公司原有的投資邏輯被顛覆,投資機(jī)會(huì)將頻繁出現(xiàn)。


在11月27日舉行的“第十三屆新財(cái)富最佳分析師頒獎(jiǎng)典禮”上,所在的團(tuán)隊(duì)獲得非金屬類建材行業(yè)第一名。

 
 
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