近日，廣西建工集團在香港成功發(fā)行三年期1億美元私募債券，實現(xiàn)在境外美元債市場直接融資的新突破。此舉也成為廣西在境外資本市場成功發(fā)行美元債券的首家國有企業(yè)。
本次美元債發(fā)行是該集團首次通過子公司廣西建工集團國際有限公司的境外平臺公司——建工國際（香港）有限公司為主體直接發(fā)行債券，由中國工商銀行廣西分行發(fā)出不可撤銷備用信用證支持。由于發(fā)行時機準(zhǔn)、策略好，受到了國際投資者的廣泛認(rèn)可和接受，投資者包括來自韓國、德國、新加坡等國的國際知名基金管理人、銀行、保險公司、政府基金等各種投資者類型，投資者分布的廣度和深度優(yōu)于同類債券。
有關(guān)專家表示，該集團此次順利發(fā)行美元債券，進一步拓寬了集團公司在國際資本市場上的融資渠道，降低融資成本，為集團公司拓展國際貿(mào)易及海外工程提供了有力的資金支持，不僅開創(chuàng)了融資新局面，也提高了企業(yè)海外知名度。
