海南瑞澤12月22日晚間公告表示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買夏興蘭、仇國(guó)清合計(jì)持有的金崗水泥80%的股權(quán)，并募集配套資金。
公司向夏興蘭發(fā)行23,736,263股海南瑞澤股份以收購(gòu)其持有的金崗水泥48%的股權(quán)，交易金額21,600萬(wàn)元；向仇國(guó)清發(fā)行15,824,175股海南瑞澤股份以收購(gòu)其持有的金崗水泥32%的股權(quán)，交易金額14,400萬(wàn)元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為9.10元/股。由此計(jì)算，公司合計(jì)向夏興蘭、仇國(guó)清發(fā)行39,560,438股。
公司向不超過(guò)10名其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過(guò)12,000萬(wàn)元。募集配套資金不超過(guò)本次交易總額（本次收購(gòu)金崗水泥80%股權(quán)的對(duì)價(jià)36,000萬(wàn)元與本次配套融資金額12,000萬(wàn)元之和）的25%。募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用后，用于對(duì)金崗水泥的增資，最終用于金崗水泥節(jié)能改造和補(bǔ)充流動(dòng)資金。按照8.19元/股的發(fā)行底價(jià)計(jì)算，海南瑞澤需向不超過(guò)10名其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份的上限為不超過(guò)14,652,014股。
本次交易前，海南瑞澤已持有金崗水泥20%的股權(quán)。本次交易完成后，海南瑞澤將持有金崗水泥100%股權(quán)。
公告顯示，金崗水泥主要從事水泥的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，主營(yíng)產(chǎn)品包括散裝PO 42.5R水泥和袋裝PC 32.5R水泥兩種產(chǎn)品。在嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、鼓勵(lì)兼并收購(gòu)的政策背景下，通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)金崗水泥的并購(gòu)，也是公司順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、依托資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速、健康和跨越式發(fā)展的必然選擇。
