一、宏觀經(jīng)濟背景
一季度，上海市固定資產(chǎn)投資1065億元，比去年同期增長6.5%。三大投資領(lǐng)域中，城市基礎(chǔ)設(shè)施完成投資164.04億元，增長24.1%；工業(yè)完成投資204.79億元，增長2.8%；房地產(chǎn)開發(fā)完成投資628.59億元，增長9.3%。主要是上海市2014年重大工程建設(shè)項目共安排85項、年計劃投資1184億元。再加上受城鎮(zhèn)化建設(shè)與鐵路資產(chǎn)投資方面的影響，刺激建設(shè)市場發(fā)展，促使上海市宏觀經(jīng)濟增長情況良好。宏觀經(jīng)濟帶動混凝土行業(yè)良好發(fā)展，并且根據(jù)經(jīng)濟情況的未來增長走勢，混凝土行業(yè)將持續(xù)受益。
（數(shù)據(jù)來源：上海市統(tǒng)計局 中國混凝土網(wǎng)整理）
從三大投資領(lǐng)域的投資情況來看：城市基礎(chǔ)設(shè)施投資快速增長，由于較多項目在去年底集中開工，加上年內(nèi)新開工項目17項。是上海市基礎(chǔ)設(shè)施投資實現(xiàn)快速增長的重要原因。此外，交通運輸和市政建設(shè)分別完成投資72.98億元和47.21億元，較2013年一季度增長14.1%和27.9%。除制造業(yè)投資小幅下降，房地產(chǎn)開發(fā)投資平穩(wěn)增長，辦公樓投資延續(xù)去年以來較快增長態(tài)勢，其中主要以住宅和其他用房增長率較大。
二、行業(yè)概況
1、全市預(yù)拌混凝土行業(yè)運行概況
2014年一季度，上海預(yù)拌混凝土197家持有“備案證”的攪拌站，與2013年一季度 213家略有下降。但產(chǎn)量方面卻有增無減，2013年一季度共完成926.78萬立方米，而2014年一季度共完成953.86萬立方米，比13年同期上升2.92%。其中，國營企業(yè)完成421.09萬立方米，市場占有率44.15%，合資與民營企業(yè)完成532.77萬立萬米。民營、合資企業(yè)的市場占有率有一定的上升，主要是政策方面：鼓勵混合所有制，鼓勵民資進入，國營企業(yè)則占有率仍占過半，但相信隨著政策方面的增大，民營企業(yè)在未來前景會更好。
混凝土供應(yīng)量方面，在197家攪拌站中，混凝土供應(yīng)量大于10萬立萬米以上有21家，完成310.05萬立方米，市場占有率32.51%，10萬-5萬立方米之間有43家，完成301.75萬，市場占有率31.64%，5萬立方米以下有133家，完成342.03萬立方米，市場占有率35.83%。
（信息來源：上海市混凝土行業(yè)協(xié)會 中國混凝土網(wǎng)整理）
2、水泥運行狀況
根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年3月份水泥產(chǎn)量20485萬噸，同比增長5.9%；2014年1-3月份全國規(guī)模以上水泥產(chǎn)量44728萬噸，同比增長4.0%。其中上海1-3月份水泥產(chǎn)量123.6萬噸。較2013年相比，略有下降。由于一季度是水泥行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，水泥價格從高位滑落。不過，由于上海去年四季度水泥價格基數(shù)較高，因此，雖然水泥價格在一季度有所下滑，但比去年同期均價仍高30元/噸以上。因此大部分水泥上市企業(yè)在2014年一季度仍然延續(xù)了去年的業(yè)績回升態(tài)勢。
而近日召開的2014第四屆水泥工業(yè)協(xié)同處置廢棄物國際會議中，也提出，目前，水泥行業(yè)面臨產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩、嚴(yán)苛的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等多方面壓力，水泥企業(yè)向環(huán)保型轉(zhuǎn)型、成為大型城市的共生產(chǎn)業(yè)是必然趨勢，而白龍港項目為新型干法水泥企業(yè)向綠色環(huán)保型轉(zhuǎn)型提供了很好的借鑒。白龍港項目在環(huán)境保護及資源綜合利用方面優(yōu)勢顯著，而且對于優(yōu)化上海水泥產(chǎn)業(yè)布局同樣具有積極作用。據(jù)了解，此項目將會集中提高水泥遷建的生產(chǎn)集中度，而且企業(yè)也將會運用到新技術(shù)。上海作為國際型大都市，環(huán)保理念一直走在全國的前列。白龍港項目的建設(shè)符合上海發(fā)展規(guī)劃，將成為上海市建設(shè)低碳、綠色、環(huán)保城市的重要示范工程。
（信息來源：數(shù)字水泥網(wǎng) 中國混凝土網(wǎng)整理）
3、價格走勢淺析
一季度，商品混凝土價格的走勢略顯平穩(wěn)，除了東北地區(qū)因為冬季冬儲水泥價格提高而導(dǎo)致商品混凝土價格相應(yīng)走高之外其他地區(qū)價格保持春節(jié)前的平穩(wěn)走勢或是有小幅價格淡季下調(diào)行情。從整個華東地區(qū)來看，價格整體也都平穩(wěn)上升。影響混凝土和水泥市場價格回落的主要原因是受前期國家宏觀調(diào)控和貨幣緊縮政策影響，下游建筑工程開工建設(shè)，市場需求整體呈現(xiàn)良好態(tài)勢。3月份c30混凝土報價為420元，比去年同期增長1.4%。
（數(shù)據(jù)來源：中國混凝土網(wǎng) 混凝土采集類型：C30 水泥采集類型：P·O42.5）
上海砂石市場需求跟上海地區(qū)宏觀經(jīng)濟趨勢成正相關(guān)，價格方面因自然條件、周邊地區(qū)礦山資源變化、及上海建筑市場需求而變化，2013年全年上海市場砂石價格走勢趨勢相當(dāng)活躍--平開高走，高位震蕩。而2014年河砂隨著枯水期結(jié)束將有一個較大跳水，恢復(fù)到去年8月份的價格。同時，海螺、南方、華新等大型水泥企業(yè)已經(jīng)進入砂石骨料行業(yè)，長江中下游流域大布局正在進行中，預(yù)計上海砂石市場的價格在未來幾年后會趨近平穩(wěn)。
2014年2月10日舉行的一季度上海市政府工作會議上，上海自貿(mào)區(qū)建設(shè)被列為各項工作之首。上海自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)帶動上海砂石市場需求量的增加，上海建筑市場商品混凝土總量預(yù)計在5800萬方-6000萬方左右，需要砂石總量在1.1億噸-1.2億噸，2014年上海砂石總量預(yù)計在1.5億噸左右。
（數(shù)據(jù)來源：中國混凝土網(wǎng) 砂石采集類型：5-40mm 中砂采集類型：黃砂中砂）
上海地區(qū)外加劑企業(yè)競爭激烈，優(yōu)勝劣汰現(xiàn)象尤為明顯，由于資金管理等原因，部分企業(yè)的產(chǎn)銷量明顯減少，甚至出現(xiàn)退市狀況。其中以上海外加劑協(xié)會會員為主，2013年的85家，下降到71家，減少幅度較大。而這也帶動外加劑企業(yè)對質(zhì)量的重視，加上上海市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站[2014]3號文中，提到了2013年度質(zhì)量誠信考核公布信息。
2014年一季度，上海地區(qū)各類外加劑產(chǎn)品總銷量為11.88萬噸，與去年同期的總銷量11.83萬噸相比，略有增加。其中減水劑為5.06萬噸，泵送劑為5.60萬噸，膨脹劑為1.22萬噸。聚羧酸系減水劑銷量最高為2.57萬噸，占同期總銷量的22%，與2013年總銷量1.7萬噸相比，上升幅度加劇。普通型減水劑銷量為7千噸，占總銷量9%，高效型減水劑為1.70萬噸，占總銷量的28%，下圖可以看到上海市一季度外加劑總銷量情況占比。
（數(shù)據(jù)來源：上海市混凝土行業(yè)協(xié)會 中國混凝土網(wǎng)整理）
三、重點企業(yè)
上海建工材料工程有限公司是上海最早生產(chǎn)供應(yīng)商品混凝土的企業(yè)之一，2013年10月以吸收合并方式與原上海建工集團屬下的上海市建筑構(gòu)件制品有限公司合并重組，成為上海建工集團股份有限公司法人獨資一人有限責(zé)任公司。2013年公司實現(xiàn)營業(yè)收入1020億元，同比增長9.54%。
上海城建物資有限公司是以商品混凝土、預(yù)制構(gòu)件、新型建材科研開發(fā)、生產(chǎn)銷售為主業(yè)的國有獨資企業(yè)。是上海地區(qū)前三甲混凝土企業(yè)，下屬設(shè)有6家混凝土分公司，12座攪拌站，其中4家混凝土分公司已獲得上海市質(zhì)監(jiān)總站和上海市混凝土協(xié)會授予的“環(huán)保型攪拌站”稱號。集團2014年一季度經(jīng)營工作迎來開門紅，前3個月經(jīng)營產(chǎn)值累計完成超過60億元，較去年同期增長324%，創(chuàng)下歷年來一季度經(jīng)營淡季“中標(biāo)增量”之最。
四、混凝土外加劑企業(yè)
上海五四助劑總廠原為上海五四助劑廠，該廠主要產(chǎn)品包括增白劑DCB、CH、VBL；分散劑N、NNO；陽離子染料；SN-Ⅱ型系列高效減水劑等，年產(chǎn)值達到5000萬元。該廠2013年全年減水劑銷售量達2.3萬噸，雖然較前一年下降8.9%，但從市場占用率來看，依然在上海地區(qū)排名第一。而2014年一季度，該廠減水劑總銷售量為5272噸，比2013年同比上漲42.5%，依然領(lǐng)銜上海地區(qū)銷量榜。
馬鞍山中海新材料有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)高分子新型化學(xué)建材的科技型企業(yè)，是國內(nèi)最先進、全球最大的混凝土外加劑、水泥助磨劑生產(chǎn)基地。預(yù)計年生產(chǎn)規(guī)?？蛇_80~100萬噸，其中：常規(guī)減水劑30萬噸，精萘2萬噸，最新一代聚羧酸減水劑20~30 萬噸，水泥助磨劑10~15萬噸，粉劑10~15萬。這家把總部從上海搬來馬鞍山的企業(yè)，將打造成為國內(nèi)最先進、全球最大的混凝土外加劑、水泥助磨劑生產(chǎn)基地。根據(jù)2014年一季度減水劑銷售量顯示，該公司在上海地區(qū)總銷售量已達2650噸，較2013年一季度相比下降54.6%。主要是因為一季度外加劑行業(yè)進行了調(diào)整。
浙江五龍化工股份有限公司成立于1998年，具有年產(chǎn)混凝土外加劑液體23萬噸、MF分散劑液體3萬噸的生產(chǎn)能力。公司是國家建設(shè)部唯一定點的混凝土外加劑新技術(shù)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地；中國水泥制品工業(yè)協(xié)會定點生產(chǎn)企業(yè)。2014年一季度，公司在上海地區(qū)減水劑銷售量為5100噸，比2013年同比下跌21.5%。從近幾年該公司的銷售情況來看，公司在上海地區(qū)的銷售量正逐年遞減，該公司在上海地區(qū)的市場份額還有可能進一步縮減。
五、展望
2014年全市重大工程建設(shè)項目共安排85項、年計劃投資1184億元，其中年內(nèi)新開工項目17項、基本建成16個項目。其中，浦東機場第四跑道項目、第一人民醫(yī)院改擴建工程等2個項目實現(xiàn)開工；國際旅游度假區(qū)中，迪士尼的市政公建配套基本完成，為2015年開園做準(zhǔn)備；虹橋商務(wù)區(qū)中，31塊土地全部完成出讓，并全部實現(xiàn)開工；世博后續(xù)開發(fā)中，A片區(qū)地塊加快出讓，B片區(qū)央企總部基地全面開工，商飛總部年內(nèi)基本建成；在臨港地區(qū)，圍繞LED光電子、民用航空、再制造三大專業(yè)園區(qū)，重點推進33個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)項目建設(shè)和“雙限房”二期建設(shè)；而在黃浦江兩岸，重點推進世博地區(qū)、外灘-陸家嘴-北外灘地區(qū)、徐匯濱江-前灘地區(qū)等區(qū)域建設(shè)。城軌建設(shè)方面，主要重點推進9號線三期、13號線、17號線等軌道交通工程。一系列因素刺激2014年混凝土市場積極向好，水泥與混凝土行業(yè)需求繼續(xù)保持正增長，預(yù)拌混凝土行業(yè)整體景氣度預(yù)計將繼續(xù)回升，2014年行業(yè)整體供需格局將繼續(xù)改善。
