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2011年中國聚羧酸減水劑市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-08-23  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:王驊 過培君
核心提示:2011年中國聚羧酸減水劑市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

  2010年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示,中國國民經(jīng)濟(jì)保持了10.3%的平穩(wěn)較快發(fā)展的速度,經(jīng)濟(jì)總量躋身世界第二,交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)投資同比增長(zhǎng)19.5%,房地產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)33.5%,中國混凝土減水劑行業(yè)也得到了快速發(fā)展。同時(shí),2010年國務(wù)院發(fā)布了關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定,根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的特征,立足我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等七大產(chǎn)業(yè)。國家的產(chǎn)業(yè)政策給生產(chǎn)和應(yīng)用都非常環(huán)保的聚羧酸減水劑提供了新的發(fā)展契機(jī)。

  混凝土減水劑的研究與生產(chǎn)已趨向朝著高性能、無污染方向發(fā)展?;炷翜p水劑是降低水泥用量、提高工業(yè)廢渣利用率、實(shí)現(xiàn)混凝土耐久性和高性能,提升最有效、最經(jīng)濟(jì)、最簡(jiǎn)便的技術(shù)途徑,是制造現(xiàn)代混凝土的必備材料和核心技術(shù),也是混凝土向高科技領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵材料,被認(rèn)為是繼鋼筋混凝土、預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土之后的混凝土技術(shù)的第3次突破。具有梳狀分子結(jié)構(gòu)的聚羧酸高效減水劑因其減水率高、保坍性能好、摻量低、無污染、緩凝時(shí)間少、成本低等優(yōu)異性能,適宜配制高強(qiáng)超高強(qiáng)混凝土、高流動(dòng)性及自密實(shí)混凝土,成為國內(nèi)外混凝土外加劑研究開發(fā)的熱點(diǎn)。

  2010年聚羧酸減水劑在普通預(yù)拌混凝土中的應(yīng)用得到了快速發(fā)展,國際知名的跨國公司通過收購和兼并竭力拓展中國市場(chǎng),同時(shí)中國聚羧酸減水劑生產(chǎn)企業(yè)和原料供應(yīng)商也在2010年實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)A股上市,為企業(yè)快速發(fā)展提供了資金的保障,因此中國混凝土網(wǎng)在關(guān)注中國減水劑行業(yè)發(fā)展的同時(shí),特別對(duì)聚羧酸減水劑產(chǎn)品在中國減水劑市場(chǎng)中的發(fā)展?fàn)顩r和變化趨勢(shì)進(jìn)行重點(diǎn)研究并形成調(diào)研報(bào)告,現(xiàn)將重點(diǎn)摘要提交相關(guān)媒體出版發(fā)表,以供相關(guān)行業(yè)人士參考指正。

  1、聚羧酸減水劑發(fā)展歷程概述

  目前我國混凝土減水劑萘系、脂肪族、氨基磺酸鹽、三聚氰胺等高效減水劑合成工藝技術(shù)穩(wěn)定,萘系高效減水劑產(chǎn)量仍然位居各種減水劑之首,聚羧酸系高性能減水劑加速發(fā)展,低毒、環(huán)保型產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)已成為新的研究熱點(diǎn)。 

  木質(zhì)素磺酸鹽減水劑是最常用的普通型減水劑,價(jià)格便宜,減水率為8-10%,既可單獨(dú)使用,也可作為復(fù)合型外加劑原料,但該類減水劑易在低水灰比拌合物中造成緩凝,常引入大量空氣而影響混凝土的性能。另外木材種類不同,加工工藝不同,也會(huì)對(duì)混凝土造成一些未知的危害性,漸漸被隨后出現(xiàn)的萘系減水劑所取代。 

  萘系減水劑產(chǎn)品主要成分為萘磺酸甲醛縮合物,生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單,是目前我國產(chǎn)量最大、應(yīng)用面最廣的高效減水劑,其減水率一般為20%左右。在合成工藝上,它是用工業(yè)萘與硫酸在160-150℃下磺化,經(jīng)水解與甲醛進(jìn)行縮合反應(yīng),用燒堿中和而成。而且,近年來工業(yè)萘出現(xiàn)全球性短缺,價(jià)格不斷上漲,萘系減水劑的發(fā)展應(yīng)用也因此受到了限制。 

  脂肪族類減水劑是一種高減水、高增強(qiáng)的減水劑品種,具有生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、生產(chǎn)周期短、生產(chǎn)和使用過程中無三廢排放的優(yōu)點(diǎn)。該產(chǎn)品主要成分為磺化丙酮甲醛縮合物,它是以丙酮與亞硫酸鈉(或焦亞硫酸鈉,加堿)、甲醛經(jīng)磺化縮合而成。

※第一代1950s
 普通減水劑
以木質(zhì)素磺酸鹽減水劑為主
※第二代 1990s
 高效減水劑
以萘磺酸鹽、脂肪族、氨基磺酸鹽系列減水劑等為主
※第三代 2000年后 
 高性能減水劑
以聚羧酸鹽系列減水劑為代表

 ↓
淡出市場(chǎng)

 

↓ 
市場(chǎng)主力

 

↓ 
新生市場(chǎng)

  三聚氰胺高效減水劑的主要成分為磺化三聚氰胺甲醛縮合物,它是用三聚氰胺、甲醛及亞硫酸鈉在堿性介質(zhì)中經(jīng)羥甲基化磺化縮聚而成的一種陰離子型、早強(qiáng)、非引氣型高效減水劑,性能優(yōu)異,對(duì)環(huán)境友好。由于三聚氰胺價(jià)格昂貴,且通常只能以較低濃度的液體形式供應(yīng),致使三聚氰胺類減水劑的價(jià)格高于萘系減水劑,因而在國內(nèi)一直不能大量、廣泛的使用。

  氨基磺酸鹽高效減水劑具有減水率高、坍落損失小,且含堿量較低的特點(diǎn),有利于防止混凝土堿骨料反應(yīng),冬季使用無沉淀、結(jié)晶等特點(diǎn),適用于配制高性能混凝土。該產(chǎn)品主要成分為氨基苯磺酸鹽苯酚甲醛縮合物,它是由對(duì)氨基苯磺酸、苯酚在弱堿性(PH 9左右)條件下與甲醛縮合而成的棕色液體減水劑。氨基磺酸鹽高效減水劑雖有較高的減水率,但泌水現(xiàn)象嚴(yán)重。 
 
  聚羧酸高性能減水劑是配制高性能混凝土的重要組成材料。目前主要有酯化大單體型(MPEG)和聚醚共聚型(APEG和TPEG)兩類。大單體生產(chǎn)控制復(fù)雜、精細(xì),不易生產(chǎn),共聚過程簡(jiǎn)單,溫度低,容易控制、操作。聚羧酸生產(chǎn)廠家主要分為三類:復(fù)配、僅有共聚生產(chǎn)、脂化大單體和共聚兩種工藝生產(chǎn)。不同廠家,不同配方生產(chǎn)的聚羧酸系高效減水劑,分子結(jié)構(gòu)、官能團(tuán)種類及含量變化較大,因此不同的聚羧酸系高效減水劑,不但減水率及與水泥的適應(yīng)性不同,而且對(duì)所拌混凝土凝結(jié)時(shí)間、硬化混凝土強(qiáng)度等的影響變化較大,這極大地制約了聚羧酸系減水劑的廣泛應(yīng)用與發(fā)展。 

  目前 ,為了有效改善減水劑混凝土新拌性能、減小坍落度損失、減少泌水、提高早期強(qiáng)度等,除了采用合成工藝來實(shí)現(xiàn),還可以通過簡(jiǎn)單有效的不同類型減水劑產(chǎn)品間的復(fù)合以及與其他外加劑或組分復(fù)配來改善和提高,包括不同類型的聚羧酸系減水劑母液的組合、復(fù)配。復(fù)配成分包括緩凝劑(常用的有葡萄糖酸鈉、檸檬酸、糖類、酒石酸等)、保水、早強(qiáng)、消泡、引氣組分等,目的是實(shí)現(xiàn)各組分的協(xié)同作用、疊加作用、配伍效應(yīng)。減水劑在應(yīng)用過程中,存在對(duì)混凝土中水泥、砂、摻和料的適應(yīng)性問題。聚羧酸減水劑尤其對(duì)骨料含泥量影響比較敏感,如何解決或改善其適應(yīng)性,仍然需要在合成和復(fù)配方面進(jìn)行大量的研究和實(shí)踐。
 
  就粉劑高效減水劑而言,萘系減水劑仍具有明顯的優(yōu)越性,其他高效減水劑制成粉劑后性能均有不同程度的下降,且噴霧干燥效率較萘系減水劑低。 

中國三大主流減水劑技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

項(xiàng)目
萘系
聚羧酸系
脂肪族
摻量
一般
最小
一般
外觀影響
減水率
較高
一般
保坍性
可調(diào)
可調(diào)
一般
凝結(jié)時(shí)間
影響小
影響小
有影響
適應(yīng)性
一般
可調(diào)
較好
生產(chǎn)環(huán)保性
一般
一般
應(yīng)用環(huán)保性
一般
一般
性價(jià)比
一般
一般
發(fā)展空間
一般
最大
較好
 
  各種高效減水劑各有所長(zhǎng),也各有其缺點(diǎn)。不同的地區(qū),由于水泥性能不同,砂、石性能不同,特別是含泥量不同,使用不同高效減水劑的效果也不一樣。就目前的性能和價(jià)格而言,除了高鐵上因?yàn)橐獞?yīng)用聚羧酸來提高混凝土的其他性能。在僅僅要求強(qiáng)度的工程中,中、低強(qiáng)度等級(jí)混凝土使用聚羧酸減水劑并無明顯的優(yōu)越性,特別是重慶、西安、昆明等地區(qū),水泥與外加劑適應(yīng)性差,砂、石含泥量高,使用聚羧酸減水劑后混凝土性能不太穩(wěn)定。但在高強(qiáng)混凝土中,使用聚羧酸減水劑則具有優(yōu)越性。由于聚羧酸是引氣型的減水劑,所以在使用過程中要經(jīng)常檢測(cè)混凝土的含氣量。而有些預(yù)拌混凝土攪拌站甚至連含氣量的測(cè)定都不會(huì),出現(xiàn)強(qiáng)度問題后找不到原因。 

  脂肪族系減水劑除顏色不利因素外,對(duì)含泥量高的原材料適應(yīng)性較好,同時(shí)成本受丙酮價(jià)格影響較大,某些時(shí)期有較好的成本優(yōu)勢(shì),在一些省份如河南、安徽、山東、湖北、江浙滬等2010年市場(chǎng)應(yīng)用比例進(jìn)一步擴(kuò)大,但2011年上半年由于丙酮價(jià)格一直處于9000元以上的高位,推廣應(yīng)用受到一定影響;聚羧酸減水劑由于近年來使用國產(chǎn)原料價(jià)格大幅度下降,已與萘系性價(jià)比持平或略高,在湖北、四川、北京、上海、貴州等地的商品混凝土攪拌站中的應(yīng)用量迅速增大。

  2、聚羧酸減水劑產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

  2.1 產(chǎn)業(yè)政策支持

  混凝土減水劑作為朝陽產(chǎn)業(yè),在建筑業(yè)中起到極其重要的作用,國家各部委對(duì)混凝土外加劑行業(yè)的發(fā)展十分支持和重視。以下是國家各部委的有關(guān)政策:

  1)二OO三年十月十六日中國商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部聯(lián)合發(fā)文,從2003年12月31日起在124個(gè)城市城區(qū)限期禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土,其他省(自治區(qū))轄市從2005年12月31日起禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土。有力地推動(dòng)商品混凝土的生產(chǎn),也給予混凝土外加劑的發(fā)展提供了無限商機(jī)。
  2)自2003年開始,各省市都相應(yīng)出臺(tái)了加快發(fā)展預(yù)拌混凝土的管理規(guī)定,政策推動(dòng)有力,預(yù)拌混凝土迅速發(fā)展,減水劑使用量隨著預(yù)拌混凝土的推廣使用同步發(fā)展。

  3)國家建設(shè)部在2004年3月第218號(hào)公告中,推廣使用混凝土高效減水劑配制高性能混凝土,在民用建筑中限制使用尿素型混凝土抗凍外加劑。

  4)2004年,混凝土外加劑被國家商務(wù)部列為出口高新技術(shù)產(chǎn)品。

  5)2005年,混凝土外加劑獲得國家發(fā)改委、國家科技部、國家環(huán)保總局聯(lián)合發(fā)布的《國家鼓勵(lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)》(2005年第65號(hào)文)。
 
  6)2007年,在國家建設(shè)部、國家技術(shù)監(jiān)督總局、鐵道部和中國建材聯(lián)合會(huì)的大力支持和指導(dǎo)下,混凝土外加劑被列入中國名牌評(píng)價(jià)目錄,江蘇博特新材料有限公司、浙江五龍化工股份有限公司等5個(gè)企業(yè)獲得了“中國名牌”稱號(hào)。

  7)國家財(cái)政部、國家稅務(wù)總局在財(cái)稅〔2008〕138號(hào)《關(guān)于提高部分商品出口退稅率的通知》中提高了松香鹽及樹脂酸鹽(商品代碼3806201000-3806209000)和高效減水劑(商品代碼38244010)兩類減水劑的出口退稅率,從2008年12月1日開始執(zhí)行11%的出口退稅率。2009年3月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),根據(jù)財(cái)稅【2009】43號(hào)文件,高效減水劑出口退稅率再提2%,增至13%,到2011年目前為止仍然執(zhí)行13%的出口退稅率,鼓勵(lì)行業(yè)加大出口。

  2.2 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)跟進(jìn)
  
  大量與聚羧酸減水劑有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)的制修訂,促進(jìn)了近年聚羧酸減水劑的高速發(fā)展。

  1)GB8076-2008《混凝土外加劑》從2009年12月31日開始實(shí)施,增加了聚羧酸系高性能減水劑產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

  2)2010年《混凝土外加劑用聚醚及其衍生物》標(biāo)準(zhǔn)將正式實(shí)施,制備聚羧酸鹽系高性能減水劑的主要原材料聚乙二醇單甲醚(MPEG)、烯丙基聚氧乙烯醚(APEG)有了明確的技術(shù)要求,并規(guī)定了統(tǒng)一的試驗(yàn)方法。

  3)鐵路高性能混凝土采用聚羧酸系高性能減水劑??萍蓟?005】101號(hào)《客運(yùn)專線高性能混凝土?xí)盒屑夹g(shù)條件》;鐵科技【2004】120號(hào)《客運(yùn)專線預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制梁暫行技術(shù)條件》;鐵建設(shè)【2009】152號(hào)《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)》。

  4)公路行業(yè)也制定了《公路工程聚羧酸高性能減水劑(JT/T769-2009)》標(biāo)準(zhǔn),必將對(duì)聚羧酸系減水劑在公路工程中的應(yīng)用起到積極的推動(dòng)作用。

  5)建工行業(yè)出臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)JG/T 223《聚羧酸系高性能減水劑》。

  6)GB 50119《混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》修訂,專門增加了聚羧酸系高性能減水劑一節(jié),2011年完成標(biāo)準(zhǔn)修訂。

  7)DL/T 5100-1999《水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程》正在修訂之中,2011年上半年已基本完成。

  多年來聚羧酸系減水劑在預(yù)拌混凝土應(yīng)用過程中,許多企業(yè)積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),基本掌握了聚羧酸系減水劑的應(yīng)用特性,2011年開始,全國有條件的混凝土企業(yè)開始大面積大力推廣使用聚羧酸減水劑,聚羧酸減水劑得到了大力發(fā)展。隨著聚羧酸原料的價(jià)格的回歸,產(chǎn)品曲高和寡的局面已得到充分改觀,目前,在普通強(qiáng)度等級(jí)混凝土中,和其它類型的高效減水劑相比,除了產(chǎn)品性能具有許多不可比擬的優(yōu)異性外,價(jià)格已經(jīng)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

  3、聚羧酸減水劑原料供應(yīng)分析

  3.1主要原料

  自從本世紀(jì)初聚羧酸減水劑在中國推廣應(yīng)用以來,聚羧酸減水劑的主要原料供應(yīng)從完全依賴國外進(jìn)口向主要由國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)變化,國內(nèi)企業(yè)不只是簡(jiǎn)單跟進(jìn),而且不斷開發(fā)出新的產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng),市場(chǎng)占有率不斷提高,到2011年底估計(jì)達(dá)到95%左右,這主要得益于國內(nèi)商品環(huán)氧乙烷供應(yīng)的不斷提升,價(jià)格回歸合理,2011年韓國進(jìn)口原料的成本優(yōu)勢(shì)逐漸喪失,進(jìn)口量大幅萎縮,國內(nèi)供應(yīng)企業(yè)數(shù)量也在不斷增加,2011年約有18家企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)聚羧酸減水劑原材料。

2011年中國聚羧酸減水劑原料供應(yīng)匯總量預(yù)測(cè)

  3.2次要原料——丙烯酸AA

  丙烯酸是PC減水劑生產(chǎn)中的另一個(gè)重要原料,用量約為聚醚產(chǎn)品的10-25%。

  我國丙烯酸生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代,當(dāng)時(shí)裝置均采用丙烯腈水解法,規(guī)模小、品種少。1984年,北京東方化工廠引進(jìn)日本技術(shù)和設(shè)備,建成投產(chǎn)我國首套大型丙烯酸及酯生產(chǎn)裝置。進(jìn)入90年代,吉聯(lián)(吉林)化學(xué)公司和上海高橋石化公司先后引進(jìn)日本三菱化學(xué)技術(shù),分別于1992年和1994年建成2套裝置。2003年初,高橋石化丙烯酸廠由上海華誼(集團(tuán))公司收購,成立上海華誼丙烯酸公司。近10年以來,中國丙烯酸工業(yè)發(fā)展很快,我國丙烯酸產(chǎn)能快速發(fā)展,逐漸滿足了國內(nèi)消費(fèi)需求。我國酯化級(jí)丙烯酸產(chǎn)能2000年不足14萬噸,2009年達(dá)到114萬噸,增長(zhǎng)了714%;通用丙烯酸產(chǎn)能則由2000年的不足16萬噸,到2009年達(dá)到85萬噸,增長(zhǎng)了431%。據(jù)中國混凝土網(wǎng)了解,至2010年中國生產(chǎn)丙酸的主要廠家有:蘭州石化、江蘇裕廊、寧波臺(tái)塑、上海華誼、北京東方、齊魯石化開泰、沈陽蠟化等廠家,國內(nèi)產(chǎn)能已達(dá)到120萬噸以上,如表一所示。我國已成為丙烯酸產(chǎn)能大國,僅次于美國。

  2010年,在產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張的同時(shí),我國丙烯酸價(jià)格也在上漲,丙烯酸工業(yè)可謂是進(jìn)入了量?jī)r(jià)齊升的良好市場(chǎng)局面。據(jù)中國混凝土網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2010年中,丙烯酸價(jià)格一路飆升,從年初的11800元/噸漲到年底的21200元/噸,漲幅達(dá)到79.66%。雖然在6-8月有下跌趨勢(shì),但隨著淡季的過去,價(jià)格再次飆升,并一路升至近幾年以來的最高點(diǎn),廠家分別報(bào)出21500元/噸及21200元/噸的歷史高價(jià)。據(jù)中國混凝土網(wǎng)分析,2010年上半年價(jià)格走勢(shì)偏高原因在于,在2009年年底,位于美國得克薩斯州的阿科瑪公司CAA生產(chǎn)裝置發(fā)生爆炸以及陶氏化學(xué)公司一套酯化級(jí)丙烯酸裝置因故障而停車等設(shè)備問題,造成美國丙烯酸及酯市場(chǎng)供應(yīng)出現(xiàn)短缺,許多用戶轉(zhuǎn)向中國等亞洲市場(chǎng)尋求貨源,導(dǎo)致國內(nèi)貨源瞬間緊缺起來,價(jià)格便不斷上漲,隨著國外裝置的修復(fù),貨源得到了填充,價(jià)格則開始下降。而到了下半年,阿科瑪公司宣布遭不可抗拒原因,不能供應(yīng)丙烯酸酯,歐洲丙烯酸酯買主再一次面臨更緊張的局面。而幾乎同時(shí),另一大生產(chǎn)商陶氏也宣布,9月1日起,各種丙烯酸酯都將提價(jià)250歐元。國外丙烯酸市場(chǎng)的提價(jià)給國內(nèi)丙烯酸市場(chǎng)起了煽風(fēng)點(diǎn)火的作用,價(jià)格從8月伊始便開始持續(xù)走高,不斷突破歷史最高紀(jì)錄。 (2010年下半年走勢(shì)見表二,08-10年丙烯酸價(jià)格走勢(shì)見表三。)

  中國混凝土網(wǎng)預(yù)計(jì),丙烯酸價(jià)格仍將維持在20000元/噸以上的高價(jià)位。雖說產(chǎn)能擴(kuò)大緩解了供需緊張的局面,但在中國建設(shè)步伐越邁越大的時(shí)候,自給自足的理想丙烯酸市場(chǎng)還需要更多的時(shí)間加以完善。因此貨源偏緊仍是我國目前丙烯酸價(jià)格上漲的主要原因之一。另外,貨源缺乏則必定要依賴進(jìn)口,世界上主要丙烯酸生產(chǎn)廠家:巴斯夫、阿科瑪以及陶氏在丙烯酸市場(chǎng)的定價(jià)給中國市場(chǎng)做了風(fēng)向標(biāo)作用,國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格也隨著國外市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)而發(fā)生變化。


  4、中國聚羧酸減水劑市場(chǎng)分析

  4.1主要市場(chǎng)格局


  從2006年的15萬噸開始到2010年的125萬噸,5年中中國的發(fā)展主要得益于中國高速鐵路建設(shè)中的應(yīng)用推廣,從2011年開始中國PCE消費(fèi)量將依靠在城市預(yù)拌商品混凝土中的廣泛應(yīng)用進(jìn)一步提升,預(yù)計(jì)2011年商品混凝土消費(fèi)約50萬噸,而鐵路等基建中消費(fèi)量有所下滑,預(yù)計(jì)總的消費(fèi)量將超過160萬噸。

  由于2010年上半年P(guān)C原材料的低位徘徊,而萘系減水劑原材料工業(yè)萘保持高位,給PCE減水劑替代BNS(NSF)減水劑奠定了良好的性價(jià)比基礎(chǔ),下半年由于混凝土主要原材料水泥價(jià)格的快速上漲及PCE減水劑的優(yōu)越性能,加速了PCE在普通商品混凝土中的推廣應(yīng)用,北京上海等發(fā)達(dá)地區(qū)的商品混凝土使用PC的比例有大幅提高,據(jù)草根調(diào)研,北京商品混凝土中使用PCE的比例約達(dá)40%,上海、武漢的大型混凝土企業(yè)也普遍選用PC做混凝土減水劑,另外,西南地區(qū)的貴陽市PC市場(chǎng)占有率達(dá)60-70%。

  2011年,中國水泥價(jià)格總體維持高位,非常有利于PCE的推廣。按照目前的趨勢(shì),到2015年以前,估計(jì)每年全國聚羧酸減水劑使用量的增長(zhǎng)率在30%左右,到2015年達(dá)到320萬噸濃度20%的PCE減水劑總量,遠(yuǎn)大于商品預(yù)拌混凝土使用量的增長(zhǎng)率,東中西部比例約為50:30:20。

  同時(shí),PC減水劑的推廣和當(dāng)?shù)氐脑牧闲阅芎蛢r(jià)格的影響較大,水泥價(jià)格較高的區(qū)域;砂石原材料資源豐富,含泥量較低的區(qū)域較易推廣, 類似重慶和昆明砂資源品質(zhì)較差的地區(qū)推廣有一定的難度。重點(diǎn)工程選用PC減水劑的比例逐步提高,除了鐵路、核電、橋梁、水電建設(shè)工程外,公路建設(shè)也開始逐步使用PC減水劑。 

  4.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

  目前,聚羧酸減水劑分聚酯型(MPEG)和聚醚型(APEG/TPEG)兩大類,聚醚型PCE減水劑出現(xiàn)雖然較晚,但從2008年開始生產(chǎn)應(yīng)用開始,到2010年底市場(chǎng)中聚醚型PCE減水劑已超過50%,發(fā)展非常迅速,主要是由于聚醚型減水劑加工簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定,技術(shù)要求相對(duì)較低,應(yīng)用推廣方便等因素促成的,預(yù)計(jì)未來仍然有較大的發(fā)展空間。

  4.3供需狀況
  
  2000~2010年,全球環(huán)氧乙烷市場(chǎng)需求平均以4.4%速度增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2010年至2020年復(fù)合增長(zhǎng)率還將維持在4.5%水平。全球乙二醇需求預(yù)計(jì)將由2009年的1892.6萬噸增長(zhǎng)到2020年的3408.8萬噸。亞洲是世界上環(huán)氧乙烷和乙二醇的最大消費(fèi)地區(qū)。2009年亞洲占全球環(huán)氧乙烷需求的35%份額,乙二醇消費(fèi)量在全球所占比例更是高達(dá)63%。北美成為世界上乙二醇第二大需求地區(qū),占有20%市場(chǎng)份額。

  因?yàn)榫薮蟮男枨螅?010到2015年,我國環(huán)氧乙烷將步入一個(gè)快速發(fā)展期,多家企業(yè)計(jì)劃建設(shè)規(guī)?;h(huán)氧乙烷生產(chǎn)裝置,環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力及下游產(chǎn)業(yè)均將快速增加。由于大量民營企業(yè)涉足環(huán)氧乙烷生產(chǎn)領(lǐng)域,傳統(tǒng)兩大石化企業(yè)壟斷國內(nèi)環(huán)氧乙烷市場(chǎng)的局面已經(jīng)發(fā)生改變,環(huán)氧乙烷的價(jià)格在進(jìn)一步穩(wěn)定的同時(shí),由于供應(yīng)過剩,環(huán)氧乙烷市場(chǎng)逐漸醞釀危機(jī)。

  近年,在需求持續(xù)增加的帶動(dòng)下,我國環(huán)氧乙烷新項(xiàng)目不斷上馬,環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力穩(wěn)步增加。2000至2009年,環(huán)氧乙烷的生產(chǎn)能力從90.7萬噸/年增長(zhǎng)到221.1萬噸/年,產(chǎn)量從90萬噸增長(zhǎng)到220萬噸,年均增長(zhǎng)率分別達(dá)10.4%及9.6%。

  2009年國內(nèi)市場(chǎng)環(huán)氧乙烷當(dāng)量需求350萬噸左右,除乙二醇以外的當(dāng)量需求為104萬噸,其中國產(chǎn)73萬噸,由于物流條件限制,環(huán)氧乙烷進(jìn)出口幾乎為零,海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,下游產(chǎn)品進(jìn)口折合環(huán)氧乙烷當(dāng)量為31萬噸。

  預(yù)計(jì)2010年到2012年,如果目前的擬建在建項(xiàng)目如期投產(chǎn),國內(nèi)商品量環(huán)氧乙烷的供應(yīng)量將大幅增加,預(yù)計(jì)2010年接近100萬噸,2011年在120萬~130萬噸,2012年可能超過150萬噸。  

  同期預(yù)計(jì)國內(nèi)的商品量環(huán)氧乙烷當(dāng)量消費(fèi)也逐年增加,但增長(zhǎng)幅度低于供應(yīng)量的增長(zhǎng),2010年達(dá)到113萬噸,2011年達(dá)到122萬噸,2012年達(dá)到130萬噸。相應(yīng)地,預(yù)計(jì)供需缺口從2009年的31萬噸減少到2010年的16萬噸。2011年是個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),市場(chǎng)將從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供過于求,供應(yīng)量將超出當(dāng)量消費(fèi)量5萬噸,2012年超出達(dá)到24萬噸,裝置負(fù)荷將難以維持在高位。

  2011年6月,由于下游需求不旺及民營企業(yè)三江化工的3期投產(chǎn),市場(chǎng)EO價(jià)格從14100迅速下跌到11800元,并維持了近3個(gè)月,同時(shí),民營企業(yè)天音化工新裝置9月份也將投產(chǎn),隨著下半年旺季的到來,以及乙二醇MEG價(jià)格的提升帶動(dòng),EO價(jià)格回有所上漲,但漲價(jià)幅度有限,到2011年底估計(jì)會(huì)不超過13000元。

  由于EO的供應(yīng)緊張的局面已得到緩解,同時(shí),由于異戊烯醇的替代品甲基烯丙醇供應(yīng)國產(chǎn)化,PCE主要原材料TPEG的生產(chǎn)不再受上游原料供應(yīng)的影響,同時(shí)奧克等企業(yè)新裝置陸續(xù)投產(chǎn)供應(yīng)市場(chǎng),PCE減水劑原料的供應(yīng)不會(huì)出現(xiàn)任何困難。 

  由上圖可以看出,國內(nèi)EO價(jià)格長(zhǎng)期高于國際價(jià)格,而且價(jià)格波動(dòng)幅度較大,這與行業(yè)壟斷不無關(guān)系,隨著EO生產(chǎn)準(zhǔn)入機(jī)制對(duì)民營企業(yè)的逐步開放,市場(chǎng)壟斷的堅(jiān)冰將漸漸打破,目前,國內(nèi)EO價(jià)格與國際基本一致,甚至價(jià)格倒掛,PCE減水劑原材料進(jìn)口數(shù)量大幅下滑,從2010年的5萬噸,下滑到1.5萬噸左右。

  截止2011年中,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國內(nèi)大大小小PCE減水劑合成廠家已超過150家,總生產(chǎn)能力超過300萬噸,完全能滿足市場(chǎng)160萬噸左右的需求。

  4.4價(jià)格趨勢(shì)

  隨著近年P(guān)CE減水劑的推廣力度的加大,以及原材料價(jià)格的下調(diào),PCE減水劑的價(jià)格已走出圣殿,落入民間,普通型20%PCE全國市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定在5000元/噸左右,與萘系減水劑粉劑基本一致。高保塌型和高減水型價(jià)格稍高,每噸產(chǎn)品毛利潤在1000元左右。

  5、2011年上半年中國聚羧酸減水劑主要生產(chǎn)企業(yè)及排名分析

2011年上半年中國聚羧酸減水劑合成產(chǎn)量十強(qiáng)企業(yè)

序號(hào)
企業(yè)名稱
2011上半年合成量(噸)
市場(chǎng)占有率(%)
1
江蘇博特新材料有限公司
76200
10.2%
2
遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司
59400
7.9%
3
福建科之杰新材料有限公司
29000
3.9%
4
北京市建筑工程研究院
25000
3.3%
5
山西黃騰化工有限公司
22000
2.9%
6
武漢格瑞林建材化工股份有限公司
21000
2.8%
7
山東華偉銀凱建材有限公司
20000
2.7%
8
北京建工新興科貿(mào)有限公司
19900
2.7%
9
陜西省建筑高新技術(shù)開發(fā)公司
19200
2.6%
10
深圳市五山建材實(shí)業(yè)有限公司
18000
2.4%

  注:據(jù)中國混凝土網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)為企業(yè)所有PCE產(chǎn)品折合20%濃度計(jì)算的合成產(chǎn)量,購入母液復(fù)配銷售不納入統(tǒng)計(jì)。     

  江蘇博特新材料有限公司2011年上半年各種濃度產(chǎn)品銷售約9萬噸,折合20%約76200噸,PCE銷量增長(zhǎng)約40%,仍然保持全國第一。

  遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司和福建科之杰新材料有限公司的PCE銷量大幅增長(zhǎng),增長(zhǎng)率約為100%,其中,遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司基本完成從原材料供應(yīng)商向優(yōu)質(zhì)PCE母液提供商的成功轉(zhuǎn)型,母液市場(chǎng)占有率不斷提高,約占全國PCE母液市場(chǎng)的40%左右。

  福建科之杰新材料有限公司得益于福建混凝土市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)以及西南貴州市場(chǎng)的開拓,PCE減水劑約占企業(yè)所有減水劑銷量的50%,PCE替代其它減水劑的工作卓有成效,上市后資本實(shí)力加強(qiáng)也有利于市場(chǎng)的開拓。

  6、中國聚羧酸減水劑行業(yè)未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)

  展望2011年全年,中國PCE減水劑的發(fā)展將迎來高速發(fā)展一年,銷量突破160萬噸基本沒有懸念!
雖然中國經(jīng)濟(jì)面臨通脹和資金緊縮政策的壓力,但是PCE減水劑作為新一代減水劑產(chǎn)品發(fā)展空間是廣闊的,尤其是在民用預(yù)拌商品混凝土市場(chǎng)中的份額將不斷提升,即使在沒有限制其它不環(huán)保的減水劑產(chǎn)品使用的前提下,我們有信心相信,到2015年P(guān)CE減水劑的市場(chǎng)占有率將達(dá)到50%左右。
 

 
 
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