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江西省2016年散裝水泥及預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展報告

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-02-24  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:江西省散裝水泥和預(yù)拌混凝土管理辦公室
核心提示:2016年,全省水泥產(chǎn)量9513.03萬噸,同比增長0.79%,列全國第14位。全省預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到395家(不包括在建和已批未建),產(chǎn)能為2.9億立方米,同比增長10.69%,產(chǎn)量為4117.79萬立方米,同比下降0.88%。

2016年,江西省散預(yù)行業(yè)面對下行壓力、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾、復(fù)雜供需形勢等發(fā)展環(huán)境,在全省快速增長的基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動下,尤其是互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)、電力、熱力的生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)以及交通運輸業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)影響下,全行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu),促轉(zhuǎn)型,深挖潛力,總體趨穩(wěn),運行態(tài)勢良好,基本實現(xiàn)年度發(fā)展目標(biāo)。


一、運行情況


2016年,全省發(fā)展散裝水泥節(jié)煤132.1萬噸,減排水泥粉塵57.78萬噸,減排二氧化碳343.46萬噸,減排二氧化硫11228.68噸,實現(xiàn)社會綜合經(jīng)濟(jì)效益25.87億元。預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿行業(yè)使用廢棄物398.94 萬噸,主營業(yè)務(wù)收入117.69億元,從業(yè)人員18577人。其中,預(yù)拌混凝土行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入115.3億元,同比下降15.89%;從業(yè)人員17878,同比減少1.61%。預(yù)拌砂漿行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2.39億元,同比下降22.4%;從業(yè)人員699人,同比減少2.1%。


(一)散裝水泥


2016年,全省水泥產(chǎn)量9513.03萬噸,同比增長0.79%,列全國第14位。全省發(fā)放散裝水泥企業(yè)82家,大中型水泥企業(yè)31家,散裝水泥供應(yīng)量5749.45萬噸,列全國第11位,同比增長5.89%,同比增幅提高4.71個百分點。水泥供應(yīng)散裝率60.44%,同比提高2.91個百分點,高出全國平均水平2.39個百分點,列全國第11位,同比前進(jìn)4位。



設(shè)區(qū)市供應(yīng)情況。4個設(shè)區(qū)市散裝水泥供應(yīng)量同比保持不同程度增長,其中贛州、鷹潭散裝水泥供應(yīng)量同比增長幅度較大,分別達(dá)到35.52%、13.23%。九江、撫州、宜春、吉安、景德鎮(zhèn)、萍鄉(xiāng)和新余供應(yīng)量同比有所減少,其中萍鄉(xiāng)、景德鎮(zhèn)、撫州和新余下降幅度分別達(dá)到19.32%、12.29%、11.88%、10.25%。



(二)預(yù)拌混凝土


全省預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到395家(不包括在建和已批未建),產(chǎn)能為2.9億立方米,同比增長10.69%,產(chǎn)量為4117.79萬立方米,同比下降0.88%。



設(shè)區(qū)市情況。2016年,7個設(shè)區(qū)市預(yù)拌混凝土產(chǎn)量同比保持不同程度增長,其中贛州、萍鄉(xiāng)、吉安、景德鎮(zhèn)呈現(xiàn)2位數(shù)增長率,分別達(dá)到23.56%、18.5%、17.19%、14.79%;新余、鷹潭、宜春、南昌產(chǎn)量同比出現(xiàn)負(fù)增長,下降幅度分別達(dá)48.05%、27.05%、12.71%、6.24%。



(三)預(yù)拌砂漿。


全省預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到20家,同比新增企業(yè)3家;產(chǎn)能為705萬噸,同比增長15.57%;產(chǎn)量為90.86萬噸,同比下降9.37%。



二、運行特點


(一)散裝水泥供應(yīng)持續(xù)增長


在預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿產(chǎn)量同比下降的情況下,全省散裝水泥仍然保持較高增速,散裝率首次突破60%。


1、固定資產(chǎn)投入的大幅增長,大大提高了散裝水泥的使用量。2016年,全省固定資產(chǎn)投資完成19378.7億元,增長14.0%。全省億元以上施工項目4862個,增長35.4%;完成投資11253.20億元,增長38.7%。其中,億元以上新開工項目2504個,增長56.9%;完成投資4883.62億元,增長35.6%?;A(chǔ)設(shè)施投資3707.51億元,增長22.9%,比全部投資增速高8.9個百分點,占比較上年提高1.4個百分點,拉動投資增長4.1個百分點。其中,互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)、電力、熱力的生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)以及交通運輸業(yè)分別增長84.2%、61.5%和21.1%。


2、鐵路、公路,以及航空和南昌地鐵等基礎(chǔ)設(shè)施的大力建設(shè),對散裝水泥的使用貢獻(xiàn)率大。截止2016年底,九景衢、武九客專、昌吉贛客專、蒙華煤運通道(岳吉段)等鐵路項目投資完成率分別達(dá)到76.97%、81.01%、32.92%、27.41%,路基、橋梁、隧道、涵洞等基礎(chǔ)建設(shè)順利推進(jìn)。公路、水運等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成投資612億元。其中:高速公路項目完成投資367億元,普通國省道完成投資142億元,農(nóng)村公路完成投資88億元,運輸場站完成投資4億元,水運建設(shè)完成投資11億元。


重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)因各種因素一般自備預(yù)拌混凝土攪拌站,而自備站未納入行業(yè)管理,其生產(chǎn)量無法統(tǒng)計,尤其是鐵路建設(shè),大部分使用自備站生產(chǎn)的預(yù)拌混凝土。同時,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡易預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速,但因其屬性問題未納入行業(yè)管理和統(tǒng)計范圍內(nèi)。因此,在預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿產(chǎn)量下降情況下,散裝水泥量仍然保持5.89個百分點的增速。


(二)大型水泥集團(tuán)成發(fā)散絕對主力


近年來,隨著全省水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能快速推進(jìn),水泥生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平不斷提升,散裝水泥生產(chǎn)能力不斷提高,形成了以水泥集團(tuán)為主的發(fā)散格局。2016年,萬年青、南方、海螺、亞東、紅獅、圣塔、寶華山等7家大型水泥集團(tuán)散裝水泥供應(yīng)量達(dá)到5154.53萬噸,占全省散裝水泥供應(yīng)總量的89.65%。散裝水泥供應(yīng)量達(dá)100萬噸企業(yè)13家,供應(yīng)量達(dá)到3834.82萬噸,占全省散裝水泥供應(yīng)總量的66.7%。



(三)預(yù)拌混凝土行業(yè)喜憂參半


1、企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)兩極分化。一、二季度,受春節(jié)、自然施工天氣,以及房地產(chǎn)不景氣等因素影響,全省預(yù)拌混凝土行業(yè)有所下滑。下半年,隨著自然施工天氣好轉(zhuǎn),及各大項目建設(shè)黃金期到來,預(yù)拌混凝土產(chǎn)量明顯高于上半年。2016年,全省395家生產(chǎn)企業(yè),340家報送數(shù)據(jù),產(chǎn)量在20萬立方米以上企業(yè)46家,占比為13.52%,同比提高0.67個百分點。其中,南昌22家,占47.83%, 6家企業(yè)年產(chǎn)量達(dá)50萬立方米以上;贛州9家,占19.57%;宜春、吉安分別有3家,分別占比6.52%;上饒、撫州、景德鎮(zhèn)、鷹潭分別有2家,分別占比4.35%;新余1家,占比為2.17% 。產(chǎn)量在10至20萬立方米的企業(yè)115家,占比為33.82%。其分布分別是:南昌8家、九江27家、上饒7家、撫州6家、宜春8家、吉安14家、贛州25家、景德鎮(zhèn)6家、萍鄉(xiāng)6家、新余7家、鷹潭1家。產(chǎn)量在10萬立方米以下企業(yè)179家,占比為52.65%。其分布分別是:南昌14家、九江22家、上饒25家、撫州19家、宜春35家、吉安17家、贛州25家、景德鎮(zhèn)2家、萍鄉(xiāng)9家、新余9家、鷹潭2家。月均產(chǎn)量低于0.5萬立方米生產(chǎn)企業(yè)74家(包括12家停產(chǎn)企業(yè)),占比為21.76%。




2、縣域預(yù)拌混凝土產(chǎn)量進(jìn)一步增長。截止2016年底, 全省縣(市)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到230家,產(chǎn)能1.52億立方米,同比增長19.69%,實際產(chǎn)量2230.49萬立方米,同比增長3.41%,同比高于全省產(chǎn)量增幅4.29個百分點,占全省預(yù)拌混凝土產(chǎn)量54.17%,同比占比提高2.25個百分點。其中,九江、上饒、宜春、贛州、萍鄉(xiāng)等地縣域預(yù)拌混凝土產(chǎn)量占比均超過全區(qū)總產(chǎn)量50%,宜春、九江、贛州縣域預(yù)拌混凝土產(chǎn)量占比分別達(dá)到79.21%、72.88%、66.77%。


(四)預(yù)拌砂漿行業(yè)南昌一枝獨秀


預(yù)拌砂漿行業(yè)雖然產(chǎn)量有所下滑,但總體呈現(xiàn)出向上發(fā)展趨勢,行業(yè)發(fā)展范圍有所擴大,企業(yè)數(shù)量有所增加,積極因素進(jìn)一步增多。2016年,從產(chǎn)能、產(chǎn)量來看,主要分布在南昌市,其產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為390萬噸、80.22萬噸,占全省55.32%、88.29%,產(chǎn)量同比增長16.29%。全省預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)平均產(chǎn)量4.54萬噸,6家企業(yè)產(chǎn)量在5萬噸以上,占比為25%;3家企業(yè)產(chǎn)量在1.5萬噸至5萬噸(不包括5萬噸),占比為15%。其中,南昌預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)平均產(chǎn)量8.91萬噸,除新投產(chǎn)的江西安居兄弟新型建材有限公司以外,其他企業(yè)產(chǎn)量均在4萬噸以上,產(chǎn)量 10萬噸以上企業(yè)達(dá)到5家;上饒1家企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到4.18萬噸,九江、新余企業(yè)平均產(chǎn)量只有0.38萬噸,鷹潭、豐城2家企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。


(五)行業(yè)企業(yè)利潤空間進(jìn)一步壓縮


1、生產(chǎn)成本持續(xù)走高,產(chǎn)品銷售價格持續(xù)下降。2016年,全省預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿產(chǎn)品主要原材料砂、石價格持續(xù)走高,水泥價格上半年有所回落,但整體走勢呈V字型,年度平均價格高于2015年。預(yù)拌混凝土C30、C25產(chǎn)品,上半年平均銷售價格分別為278元/立方米、265元/立方米左右,同比分別下跌5.98%、6.24%,下半年平均銷售價格有所上升,分別為296元/立方米、279元/立方米左右,但同比仍下跌4.12%、2.31%。預(yù)拌砂漿產(chǎn)品,砌筑砂漿平均銷售價格256元/噸左右,同比下跌5.84%;抹灰砂漿平均銷售價格270元/噸左右,同比下跌3.15%。其中,南昌市抹灰、砌筑砂漿平均銷售價格分別為240元/噸、250元/噸左右,同比分別下降25%、16.67%。


2、行業(yè)企業(yè)經(jīng)營難度有所增加,風(fēng)險不斷加大。2016年,預(yù)拌混凝土行業(yè),47.35%生產(chǎn)企業(yè)處于較好經(jīng)營狀態(tài),30.88%生產(chǎn)企業(yè)處于虧損邊緣,21.76%生產(chǎn)企業(yè)處于虧損狀態(tài),其中5.88%生產(chǎn)企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。從財務(wù)成本來看,行業(yè)企業(yè)墊資多,墊資高的企業(yè)超億元,低的也有近千萬元,其財務(wù)成本高、風(fēng)險大。預(yù)拌砂漿行業(yè),45%生產(chǎn)企業(yè)處于良好運行狀態(tài),55%生產(chǎn)企業(yè)處于困難狀態(tài),其中30%生產(chǎn)企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)??傮w看,南昌預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)比較穩(wěn)定,上饒預(yù)拌砂漿企業(yè)下半年基本處于停產(chǎn)狀態(tài),九江、宜春、新余、鷹潭預(yù)拌砂漿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營比較艱難。


三、存在主要問題


(一)全省水泥散裝率與上海市、天津市、北京市90%以上的散裝率和浙江省、江蘇省80%以上散裝率相比差距仍較大。省內(nèi)各設(shè)區(qū)市散裝率發(fā)展不平衡,高的地區(qū)散裝率達(dá)90%以上,低的始終徘徊在30%左右。


(二)預(yù)拌混凝土行業(yè)企業(yè)整體水平不高。安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、環(huán)境保護(hù)等重視不夠;從業(yè)人員技術(shù)水平仍待進(jìn)一步提高,企業(yè)開拓創(chuàng)新意識較低,粗放式發(fā)展仍普遍存在。產(chǎn)能利用率進(jìn)一步下降,平均產(chǎn)能利用率只有17.45%,同比下降2.65個百分點,7個設(shè)區(qū)市產(chǎn)能利用率低于全省平均水平。


(三)預(yù)拌砂漿行業(yè)發(fā)展緩慢,大氣候仍未形成。大部分地區(qū)在發(fā)展預(yù)拌砂漿行業(yè)的政策措施出臺與執(zhí)行方面力度不夠,仍需進(jìn)一步加強。同時,行業(yè)技術(shù)、裝備水平現(xiàn)代化程度不高,現(xiàn)代化施工預(yù)期效果仍需提升,使用成本相對較高。


四、行業(yè)發(fā)展形勢


1、不利因素。


(1)宏觀方面,一是國際、國內(nèi)多重因素交織共振,經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行存在一定挑戰(zhàn)。復(fù)雜國際因素,對我國經(jīng)濟(jì)造成的不利影響,可能直接影響江西省出口經(jīng)濟(jì),而復(fù)雜的國內(nèi)因素,可能消弱江西省消費動力,同時也間接影響全省散預(yù)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。二是省內(nèi)房地產(chǎn)等建筑業(yè)經(jīng)濟(jì)總體可能不會出現(xiàn)明顯抬頭傾向,總體趨穩(wěn),除省會南昌市仍將處于發(fā)展興奮期外,其他設(shè)區(qū)市既不會出現(xiàn)大幅度上升,也不會出現(xiàn)大幅度滑坡,對散預(yù)行業(yè)的增長拉動內(nèi)在動力不足。


(2)行業(yè)方面,產(chǎn)能過剩壓力有增不減。2016年,17.45%(預(yù)拌混凝土)、12.89%(預(yù)拌砂漿)的產(chǎn)能利用率不及先進(jìn)?。ㄊ校┊a(chǎn)能利用率的40%。市場競爭將進(jìn)一步加劇,價格戰(zhàn)硝煙彌漫,財務(wù)成本不斷攀升,容易出現(xiàn)核心材料“短斤少量”,產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患進(jìn)一步增加,長期持續(xù)下去將導(dǎo)致行業(yè)低水平發(fā)展,行業(yè)發(fā)展品質(zhì)無法提升。


2、發(fā)展機遇。


(1)宏觀方面,2017年,省政府工作報告指出,將著力擴大有效投資。加快建設(shè)一批事關(guān)發(fā)展全局的重大基礎(chǔ)設(shè)施和行業(yè)項目,重點推進(jìn)980個省大中型項目,總投資1.4萬億元左右,年度力爭完成投資3600億元以上。力爭開工建設(shè)昌景黃鐵路,續(xù)建昌吉贛客專等6個項目,建成九景衢鐵路,全線開通武九客專;力爭開工建設(shè)大廣高速南康至龍南段改擴建、萍蓮高速等4條高速公路;重點推進(jìn)43個國省道改造大中型項目;開工建設(shè)瑞金機場、明月山機場擴建工程,續(xù)建贛州黃金機場、井岡山機場二期改擴建項目;推進(jìn)一批省天然氣管網(wǎng)項目;深入實施災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)補短板三年行動計劃,開工建設(shè)四方井水利樞紐工程等一批項目;加快特高壓電網(wǎng)發(fā)展。積極擴大先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資,重點推進(jìn)366個大中型行業(yè)項目;開工建設(shè)一批重大農(nóng)業(yè)和社會事業(yè)項目。這些重大項目的投資建設(shè),將為全省散預(yù)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供強有力保障。


(2)行業(yè)方面,行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)型升級,綠色發(fā)展倒逼機制基本形成。近年來,新的《環(huán)境保護(hù)法》修改實施,《綠色建筑行動方案》、《綠色建材評價標(biāo)識管理辦法》、《促進(jìn)綠色建材和應(yīng)用行動方案》、《綠色建材評價標(biāo)識管理辦法實施細(xì)則》、《綠色建材評價技術(shù)導(dǎo)則》、《預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)及管理技術(shù)規(guī)程》、《江西省綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動計劃》等系列政策出臺實施和啟動,行業(yè)企業(yè)實施清潔化生產(chǎn)改造,提高節(jié)能減排和資源綜合利用水平迫在眉睫。同時,受市場競爭影響,行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將會朝著“淘汰一批、整合一批、發(fā)展一批”的方向不斷推進(jìn),行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)型升級,綠色發(fā)展步伐將進(jìn)一步加快,發(fā)展理念、市場競爭力有望進(jìn)一步提高。


五、2017年行業(yè)發(fā)展預(yù)測


(一)散裝水泥。預(yù)計2016年散裝水泥供應(yīng)量5900萬噸,同比增長3%;全省水泥供應(yīng)散裝率62%,同比提高2個百分點。


(二)預(yù)拌混凝土。預(yù)計2016年全省建成投產(chǎn)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到420家,年生產(chǎn)能力達(dá)到3億立方米,供應(yīng)量達(dá)到4500萬立方米,同比增長9%。


(三)預(yù)拌砂漿。預(yù)計2016年全省建成投產(chǎn)預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到25家,年生產(chǎn)能力達(dá)到900萬噸,供應(yīng)量達(dá)到110萬噸,同比增長20%。

 
 
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