16日晚間，深天地A發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以20.55元/股非公開發(fā)行不超過2.14億股，并支付現(xiàn)金11億元，合計作價55億元收購友德醫(yī)、贏醫(yī)通100%股權(quán)；同時擬以20.55元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過55億元，其中公司第一大股東關(guān)聯(lián)方華旗瑞吉擬認(rèn)購28.31億元。由于深交所將對相關(guān)文件進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。根據(jù)方案，友德醫(yī)100%股權(quán)預(yù)估值為21.05億元，交易作價為20億元。贏醫(yī)通100%股權(quán)預(yù)估值為35.19億元，經(jīng)雙方協(xié)商，作價35億元。
關(guān)于友德醫(yī)
友德醫(yī)成立于2014年8月，主要業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療信息平臺開發(fā)，其搭建了“醫(yī)療機構(gòu)與患者”之間的網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院平臺，滿足患者通過互聯(lián)網(wǎng)問診的需求，合作醫(yī)院的執(zhí)業(yè)醫(yī)師可直接通過網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院平臺為患者開具處方單和檢驗檢查單，同時為會員提供線上健康管理服務(wù)。最為大家熟知的是與廣東省第二人民醫(yī)院探索共建廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院，成為國家衛(wèi)計委的批準(zhǔn)的首家網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院。
關(guān)于贏醫(yī)通
贏醫(yī)通成立于2013年3月，主營業(yè)務(wù)是為友德醫(yī)的會員提供線下體檢服務(wù)和線下健康管理服務(wù)，為網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院合作伙伴提供藥品統(tǒng)購服務(wù)等，主要收入來源于友德醫(yī)會員的腦卒中及三高檢驗服務(wù)費。
關(guān)于深天地A
深天地A成立于1984年，于1993年2月在深交所成功上市。主營混凝土及其原料的生產(chǎn)、銷售，房地產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)管理，是全國第一家從事混凝土經(jīng)營的上市公司，但受目前宏觀經(jīng)濟的影響和房地產(chǎn)市場的疲軟，可預(yù)見的未來，主營業(yè)務(wù)逆勢上揚的機會并不大，此次收購可以看做深天地A的一次跨界轉(zhuǎn)型，但在毫無醫(yī)療行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的情況下，且目前整個移動醫(yī)療市場競爭激烈，前景未明，如此大手筆收購友德醫(yī)和贏醫(yī)通，是否劃算，恐怕還值得深思。
根據(jù)公告，公司擬向華旗瑞吉及其他認(rèn)購方非公開發(fā)行股票募集配套資金總額不超過55億元，其中11億元用于支付本次交易現(xiàn)金對價，剩余部分扣除本次交易中介費用后用于投資建設(shè)健康云數(shù)據(jù)中心、投資建設(shè)網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院線下服務(wù)點、收購（托管）醫(yī)院并投資醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目。
